HLB생명과학
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
10건
발행총액
3,699억원
공모 유증
1건
다음 풋 도래
26.09.07 (D-6)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.28 | CB | 17 | 100 | 100 | 0.0% | 5.0% | 3,529 | 70% | 2Y(3M) | 28.06.08 | 26.06.08 | 31.06.08 | 시너지아이비 k-바이오 1호 신기술사업투자조합 | ||
| 26.01.22 | EB | 16 | 157 | 112 | 0.0% | 0.0% | 56,363 | 70% | 1Y6M(3M) | 27.08.20 | 26.02.20 | 29.02.20 | 스텔라신기술조합제58호, 제브라자산운용, 남준희 | ||
| 25.11.03 | EB | 15 | 71 | — | 5.0% | 5.0% | 48,917 | 70% | 3Y() | 28.11.13 | 25.11.13 | 30.11.13 | LMR Multi-Strategy Master Fund Limited, LMR CCSA Master Fund Limited | ||
| 25.01.08 | CB | 14 | 50 | 50 | 1.0% | 2.0% | 10,713 | 70% | 3Y(3M) | 28.01.10 | 25.01.10 | 30.01.10 | 강지훈 | ||
| 24.08.21 | CB | 13 | 500 | 432 | 1.0% | 2.0% | 11,439 | 70% | 1Y6M(3M) | 26.02.28 | 24.08.29 | 27.08.29 | 제브라자산운용, 프로포스바이오텍1호투자조합, 스텔라신기술조합제58호, ㈜크리스에프앤씨, ㈜국동, 디앤에스아이홀딩스㈜, ㈜제이제이에셋, ㈜레미떼, ㈜이씨파트너스코리아, 박지훈 외 10인 | ||
| 23.11.07 | CB | 12 | 288 | — | 2.0% | 2.0% | 9,586 | 70% | 1Y7M(3M) | 25.06.07 | 23.11.07 | 26.11.07 | 조용호 | ||
| 23.06.29 | CB | 11 | 83 | 83 | 0.0% | 1.0% | 10,204 | 70% | 2Y(3M) | 25.07.07 | 23.07.07 | 28.07.07 | 에이치엘비테라퓨틱스㈜ | ||
| 22.05.31 | CB | 10 | 450 | — | 0.0% | 1.0% | 16,886 | 70% | 2Y(3M) | 24.06.30 | 22.07.01 | 27.07.01 | 조용호, 문영주 | ||
| 22.04.14 | BW | 9 | 1,000 | — | 0.0% | 2.0% | 11,925 | 70% | 2Y(3M) | 24.06.15 | 22.06.15 | 25.06.15 | 한국투자증권, KB증권 | 제이비메자닌신기술사업투자조합제1호, 시냅틱미래성장제1호사모투자 합자회사, 한양증권, 키움증권, 신한투자증권, BNK투자증권, 메리츠증권, 이베스트투자증권, 한국투자증권, 원신한 메자닌 제1호 신기술사업투자조합, KB증권, 키움-디에스 메자닌 블라인드 신기술투자조합 | |
| 21.12.28 | BW | 9 | 1,000 | — | 0.0% | 2.0% | 11,925 | 70% | 2Y(3M) | 24.03.02 | 22.03.02 | 25.03.02 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.07 | 6 | CB | 1Y7M(3M) | 6 | 288 | 표기 추정 |
| 26.09.30 | 29 | CB | 2Y(3M) | 10 | 450 | 표기 추정 |
| 26.10.07 | 36 | CB | 2Y(3M) | 6 | 83 | 표기 추정 |
| 26.11.30 | 90 | CB | 1Y6M(3M) | 4 | 500 | 수기 확정 |
| 26.12.30 | 120 | CB | 2Y(3M) | 11 | 450 | 표기 추정 |
| 27.01.07 | 128 | CB | 2Y(3M) | 7 | 83 | 표기 추정 |
| 27.03.01 | 181 | CB | 1Y6M(3M) | 5 | 500 | 수기 확정 |
| 27.03.30 | 210 | CB | 2Y(3M) | 12 | 450 | 표기 추정 |
| 27.04.07 | 218 | CB | 2Y(3M) | 8 | 83 | 표기 추정 |
| 27.05.28 | 269 | CB | 1Y6M(3M) | 6 | 500 | 수기 확정 |
| 27.06.30 | 302 | CB | 2Y(3M) | 13 | 450 | 표기 추정 |
| 27.07.07 | 309 | CB | 2Y(3M) | 9 | 83 | 표기 추정 |
| 27.08.20 | 353 | EB | 1Y6M(3M) | 1 | 157 | 수기 확정 |
| 27.08.30 | 363 | CB | 1Y6M(3M) | 7 | 500 | 수기 확정 |
| 27.10.07 | 401 | CB | 2Y(3M) | 10 | 83 | 표기 추정 |
| 27.11.22 | 447 | EB | 1Y6M(3M) | 2 | 157 | 표기 추정 |
| 28.01.07 | 493 | CB | 2Y(3M) | 11 | 83 | 표기 추정 |
| 28.01.10 | 496 | CB | 3Y(3M) | 1 | 50 | 표기 추정 |
| 28.02.21 | 538 | EB | 1Y6M(3M) | 3 | 157 | 표기 추정 |
| 28.04.07 | 584 | CB | 2Y(3M) | 12 | 83 | 표기 추정 |
| 28.04.10 | 587 | CB | 3Y(3M) | 2 | 50 | 표기 추정 |
| 28.05.22 | 629 | EB | 1Y6M(3M) | 4 | 157 | 표기 추정 |
| 28.06.08 | 646 | CB | 2Y(3M) | 1 | 100 | 수기 확정 |
| 28.07.07 | 675 | CB | 2Y(3M) | 13 | 83 | 표기 추정 |
| 28.07.10 | 678 | CB | 3Y(3M) | 3 | 50 | 표기 추정 |
| 28.08.21 | 720 | EB | 1Y6M(3M) | 5 | 157 | 표기 추정 |
| 28.09.08 | 738 | CB | 2Y(3M) | 2 | 100 | 수기 확정 |
| 28.10.10 | 770 | CB | 3Y(3M) | 4 | 50 | 표기 추정 |
| 28.11.13 | 804 | EB | 3Y() | 1 | 71 | 표기 추정 |
| 28.11.20 | 811 | EB | 1Y6M(3M) | 6 | 157 | 표기 추정 |
| 28.12.08 | 829 | CB | 2Y(3M) | 3 | 100 | 수기 확정 |
| 29.01.10 | 862 | CB | 3Y(3M) | 5 | 50 | 표기 추정 |
| 29.02.20 | 903 | EB | 1Y6M(3M) | 7 | 157 | 표기 추정 |
| 29.03.08 | 919 | CB | 2Y(3M) | 4 | 100 | 수기 확정 |
| 29.04.10 | 952 | CB | 3Y(3M) | 6 | 50 | 표기 추정 |
| 29.06.08 | 1011 | CB | 2Y(3M) | 5 | 100 | 수기 확정 |
| 29.07.10 | 1043 | CB | 3Y(3M) | 7 | 50 | 표기 추정 |
| 29.09.10 | 1105 | CB | 2Y(3M) | 6 | 100 | 수기 확정 |
| 29.10.10 | 1135 | CB | 3Y(3M) | 8 | 50 | 표기 추정 |
| 29.12.10 | 1196 | CB | 2Y(3M) | 7 | 100 | 수기 확정 |
| 30.01.10 | 1227 | CB | 3Y(3M) | 9 | 50 | 표기 추정 |
| 30.03.08 | 1284 | CB | 2Y(3M) | 8 | 100 | 수기 확정 |
| 30.06.10 | 1378 | CB | 2Y(3M) | 9 | 100 | 수기 확정 |
| 30.09.09 | 1469 | CB | 2Y(3M) | 10 | 100 | 수기 확정 |
| 30.12.09 | 1560 | CB | 2Y(3M) | 11 | 100 | 수기 확정 |
| 31.03.10 | 1651 | CB | 2Y(3M) | 12 | 100 | 수기 확정 |
| 31.06.09 | 1742 | CB | 2Y(3M) | 13 | 100 | 수기 확정 |
공모 유상증자
| 최초공시 | 증자방식 | 할인율 | 발행가액 | 최초예정 | 최종발행 | 납입일 | 대표주관 | 자금용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.21 | 주주배정후 실권주 일반공모 | 25% | 6,650원 | 1,500억 | 732억 | 24.06.24 | 한국투자증권, KB증권 | 운영자금, 채무상환자금, 기타자금 |