형지I&C
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
3건
발행총액
127억원
공모 유증
3건
다음 풋 도래
26.09.23 (D-22)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.21 | BW | 10 | 35 | 소멸 | 2.0% | 5.5% | 861 | 70% | 1Y(1M) | 25.05.23 | 24.05.23 | 27.05.23 | 상상인저축은행, 상상인플러스저축은행, 품에자산운용 | ||
| 24.03.13 | BW | 10 | 50 | — | 3.0% | 5.0% | 823 | 70% | 1Y6M(3M) | 25.10.09 | 24.04.09 | 27.04.09 | |||
| 23.08.08 | CB | 8 | 42 | — | 2.0% | 4.0% | 920 | 70% | 1Y6M(3M) | 25.02.10 | 23.08.10 | 26.08.10 | 유진투자증권 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.23 | 22 | BW | 1Y(1M) | 17 | 35 | 표기 추정 |
| 26.10.09 | 38 | BW | 1Y6M(3M) | 5 | 50 | 표기 추정 |
| 26.10.23 | 52 | BW | 1Y(1M) | 18 | 35 | 표기 추정 |
| 26.11.23 | 83 | BW | 1Y(1M) | 19 | 35 | 표기 추정 |
| 26.12.23 | 113 | BW | 1Y(1M) | 20 | 35 | 표기 추정 |
| 27.01.11 | 132 | BW | 1Y6M(3M) | 6 | 50 | 표기 추정 |
| 27.01.25 | 146 | BW | 1Y(1M) | 21 | 35 | 표기 추정 |
| 27.02.23 | 175 | BW | 1Y(1M) | 22 | 35 | 표기 추정 |
| 27.03.23 | 203 | BW | 1Y(1M) | 23 | 35 | 표기 추정 |
| 27.04.09 | 220 | BW | 1Y6M(3M) | 7 | 50 | 표기 추정 |
| 27.04.23 | 234 | BW | 1Y(1M) | 24 | 35 | 표기 추정 |
| 27.05.24 | 265 | BW | 1Y(1M) | 25 | 35 | 표기 추정 |
공모 유상증자
| 최초공시 | 증자방식 | 할인율 | 발행가액 | 최초예정 | 최종발행 | 납입일 | 대표주관 | 자금용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.27 | 주주배정후 실권주 일반공모 | 30% | 1,581원 | 131억 | 44억 | 26.07.20 | SK증권 | |
| 25.03.21 | 주주배정증자 | 25% | 1,371원 | 201억 | 391억 | 25.05.29 | SK증권 | |
| 22.09.29 | 주주배정증자 | 25% | 1,440원 | 129억 | 180억 | 22.12.02 | DB금융투자 |