한주라이트메탈
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
2건
발행총액
242억원
공모 유증
1건
다음 풋 도래
26.09.30 (D-29)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.20 | CB | 7 | 42 | 35 | 2.0% | 5.0% | 783 | 80% | 2Y(3M) | 27.06.27 | 25.06.27 | 30.06.27 | KB증권 | 신한투자증권, 알지엠투자일임, 넥스테라투자일임, 포르투나투자일임, 키투자자문, 김성환, 이채원, 자산운용사 | |
| 23.06.29 | CB | 4 | 200 | 소멸 | 0.0% | 1.0% | 5,527 | 70% | 2Y(3M) | 25.06.30 | 23.06.30 | 28.06.30 | KB증권 | ㈜씨에스어드바이저스, 이베스트투자증권, 엔에이치투자증권, IBK투자증권, 신한투자증권, NH헤지자산운용, 씨스퀘어자산운용, 지브이에이자산운용, 오라이언자산운용, 파인밸류자산운용, 라이프자산운용, 메테우스자산운용, 브로드하이자산운용, 이아이피자산운용, 지안자산운용 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.30 | 29 | CB | 2Y(3M) | 6 | 200 | 표기 추정 |
| 26.12.30 | 120 | CB | 2Y(3M) | 7 | 200 | 표기 추정 |
| 27.03.30 | 210 | CB | 2Y(3M) | 8 | 200 | 표기 추정 |
| 27.06.28 | 300 | CB | 2Y(3M) | 1 | 42 | 수기 확정 |
| 27.06.30 | 302 | CB | 2Y(3M) | 9 | 200 | 표기 추정 |
| 27.09.27 | 391 | CB | 2Y(3M) | 2 | 42 | 표기 추정 |
| 27.09.30 | 394 | CB | 2Y(3M) | 10 | 200 | 표기 추정 |
| 27.12.27 | 482 | CB | 2Y(3M) | 3 | 42 | 표기 추정 |
| 27.12.30 | 485 | CB | 2Y(3M) | 11 | 200 | 표기 추정 |
| 28.03.27 | 573 | CB | 2Y(3M) | 4 | 42 | 표기 추정 |
| 28.03.30 | 576 | CB | 2Y(3M) | 12 | 200 | 표기 추정 |
| 28.06.27 | 665 | CB | 2Y(3M) | 5 | 42 | 표기 추정 |
| 28.06.30 | 668 | CB | 2Y(3M) | 13 | 200 | 표기 추정 |
| 28.09.27 | 757 | CB | 2Y(3M) | 6 | 42 | 표기 추정 |
| 28.12.27 | 848 | CB | 2Y(3M) | 7 | 42 | 표기 추정 |
| 29.03.27 | 938 | CB | 2Y(3M) | 8 | 42 | 표기 추정 |
| 29.06.27 | 1030 | CB | 2Y(3M) | 9 | 42 | 표기 추정 |
| 29.09.27 | 1122 | CB | 2Y(3M) | 10 | 42 | 표기 추정 |
| 29.12.27 | 1213 | CB | 2Y(3M) | 11 | 42 | 표기 추정 |
| 30.03.27 | 1303 | CB | 2Y(3M) | 12 | 42 | 표기 추정 |
| 30.06.27 | 1395 | CB | 2Y(3M) | 13 | 42 | 표기 추정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.01 | 26.07.14 | 7CB | 63,856 | 1 |
| 26.06.30 | 26.07.14 | 7CB | 384,415 | 6 |
| 26.06.30 | 26.07.14 | 7 | 384,415 | 6 |
공모 유상증자
| 최초공시 | 증자방식 | 할인율 | 발행가액 | 최초예정 | 최종발행 | 납입일 | 대표주관 | 자금용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.05 | 주주배정후 실권주 일반공모 | 25% | 1,510원 | 229억 | 196억 | 24.06.28 | KB증권 | 시설자금 |
RCPS · CPS
| 결의일 | 분류 | 발행금액(억) | 발행가액 | 상환이율 | 존속기간 | 투자자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.18 | RCPS | 30 | 5,950 | 발행일로부터 10년 | 아이비케이금융그룹 뉴딜 소부장 투자조합 |