한세엠케이
유가 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
2건
발행총액
191억원
공모 유증
1건
다음 풋 도래
26.09.28 (D-27)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.11 | CB | 6 | 100 | 100 | 0.0% | 2.0% | 1,747 | 2Y(3M) | 26.10.15 | 24.10.15 | 29.10.15 | iM증권 | 시너지아이비 상생혁신 신기술투자조합, 시너지 턴어라운드 26호 신기술투자조합, 시너지투자자문, 수성자산운용, 오라이언자산운용 | ||
| 23.06.26 | EB | 3 | 91 | 소멸 | 0.0% | 4.0% | 3,425 | 1Y6M(3M) | 24.12.28 | 23.06.28 | 27.06.28 | 유진투자증권 | 신한투자증권, 지브이에이자산운용, 에이원자산운용, NH헤지자산운용 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.28 | 27 | EB | 1Y6M(3M) | 8 | 91 | 표기 추정 |
| 26.10.15 | 44 | CB | 2Y(3M) | 1 | 100 | 수기 확정 |
| 26.12.28 | 118 | EB | 1Y6M(3M) | 9 | 91 | 표기 추정 |
| 27.01.15 | 136 | CB | 2Y(3M) | 2 | 100 | 표기 추정 |
| 27.03.29 | 209 | EB | 1Y6M(3M) | 10 | 91 | 표기 추정 |
| 27.04.15 | 226 | CB | 2Y(3M) | 3 | 100 | 표기 추정 |
| 27.06.28 | 300 | EB | 1Y6M(3M) | 11 | 91 | 표기 추정 |
| 27.07.15 | 317 | CB | 2Y(3M) | 4 | 100 | 표기 추정 |
| 27.10.15 | 409 | CB | 2Y(3M) | 5 | 100 | 표기 추정 |
| 28.01.17 | 503 | CB | 2Y(3M) | 6 | 100 | 표기 추정 |
| 28.04.17 | 594 | CB | 2Y(3M) | 7 | 100 | 표기 추정 |
| 28.07.17 | 685 | CB | 2Y(3M) | 8 | 100 | 표기 추정 |
| 28.10.16 | 776 | CB | 2Y(3M) | 9 | 100 | 표기 추정 |
| 29.01.15 | 867 | CB | 2Y(3M) | 10 | 100 | 표기 추정 |
| 29.04.16 | 958 | CB | 2Y(3M) | 11 | 100 | 표기 추정 |
| 29.07.16 | 1049 | CB | 2Y(3M) | 12 | 100 | 표기 추정 |
| 29.10.15 | 1140 | CB | 2Y(3M) | 13 | 100 | 표기 추정 |
공모 유상증자
| 최초공시 | 증자방식 | 할인율 | 발행가액 | 최초예정 | 최종발행 | 납입일 | 대표주관 | 자금용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.11 | 주주배정후 실권주 일반공모 | 25% | 798원 | 120억 | 117억 | 25.07.03 | 유진투자증권 | 시설자금, 운영자금 |