하이퍼코퍼레이션
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
3건
발행총액
435억원
공모 유증
1건
다음 풋 도래
26.09.07 (D-6)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.26 | CB | 16 | 200 | — | 0.0% | 6.0% | 1,856 | 70% | 1Y(1M) | 26.07.25 | 25.07.25 | 28.07.25 | Kstrategy Holdings Pte. Ltd. | ||
| 24.07.22 | CB | 14 | 100 | — | 0.0% | 3.0% | 1,475 | 70% | 1Y6M(1M) | 26.02.22 | 24.08.22 | 27.08.22 | 하이퍼에이아이에쿼티 | ||
| 24.06.28 | CB | 13 | 135 | 135 | 0.0% | 3.0% | 1,393 | 70% | 1Y6M(1M) | 26.01.05 | 24.07.05 | 27.07.05 | 수성자산운용, 엔에이치-수성 제1호 메자닌 신기술투자조합, 품에자산운용, ㈜엘림코퍼레이션 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.07 | 6 | CB | 1Y6M(1M) | 9 | 135 | 표기 추정 |
| 26.09.22 | 21 | CB | 1Y6M(1M) | 8 | 100 | 표기 추정 |
| 26.09.25 | 24 | CB | 1Y(1M) | 3 | 200 | 표기 추정 |
| 26.10.05 | 34 | CB | 1Y6M(1M) | 10 | 135 | 표기 추정 |
| 26.10.22 | 51 | CB | 1Y6M(1M) | 9 | 100 | 표기 추정 |
| 26.10.26 | 55 | CB | 1Y(1M) | 4 | 200 | 표기 추정 |
| 26.11.05 | 65 | CB | 1Y6M(1M) | 11 | 135 | 표기 추정 |
| 26.11.23 | 83 | CB | 1Y6M(1M) | 10 | 100 | 표기 추정 |
| 26.11.25 | 85 | CB | 1Y(1M) | 5 | 200 | 표기 추정 |
| 26.12.07 | 97 | CB | 1Y6M(1M) | 12 | 135 | 표기 추정 |
| 26.12.22 | 112 | CB | 1Y6M(1M) | 11 | 100 | 표기 추정 |
| 26.12.25 | 115 | CB | 1Y(1M) | 6 | 200 | 표기 추정 |
| 27.01.05 | 126 | CB | 1Y6M(1M) | 13 | 135 | 표기 추정 |
| 27.01.22 | 143 | CB | 1Y6M(1M) | 12 | 100 | 표기 추정 |
| 27.01.25 | 146 | CB | 1Y(1M) | 7 | 200 | 표기 추정 |
| 27.02.05 | 157 | CB | 1Y6M(1M) | 14 | 135 | 표기 추정 |
| 27.02.22 | 174 | CB | 1Y6M(1M) | 13 | 100 | 표기 추정 |
| 27.02.25 | 177 | CB | 1Y(1M) | 8 | 200 | 표기 추정 |
| 27.03.05 | 185 | CB | 1Y6M(1M) | 15 | 135 | 표기 추정 |
| 27.03.22 | 202 | CB | 1Y6M(1M) | 14 | 100 | 표기 추정 |
| 27.03.25 | 205 | CB | 1Y(1M) | 9 | 200 | 표기 추정 |
| 27.04.05 | 216 | CB | 1Y6M(1M) | 16 | 135 | 표기 추정 |
| 27.04.22 | 233 | CB | 1Y6M(1M) | 15 | 100 | 표기 추정 |
| 27.04.26 | 237 | CB | 1Y(1M) | 10 | 200 | 표기 추정 |
| 27.05.05 | 246 | CB | 1Y6M(1M) | 17 | 135 | 표기 추정 |
| 27.05.24 | 265 | CB | 1Y6M(1M) | 16 | 100 | 표기 추정 |
| 27.05.25 | 266 | CB | 1Y(1M) | 11 | 200 | 표기 추정 |
| 27.06.07 | 279 | CB | 1Y6M(1M) | 18 | 135 | 표기 추정 |
| 27.06.22 | 294 | CB | 1Y6M(1M) | 17 | 100 | 표기 추정 |
| 27.06.25 | 297 | CB | 1Y(1M) | 12 | 200 | 표기 추정 |
| 27.07.05 | 307 | CB | 1Y6M(1M) | 19 | 135 | 표기 추정 |
| 27.07.22 | 324 | CB | 1Y6M(1M) | 18 | 100 | 표기 추정 |
| 27.07.26 | 328 | CB | 1Y(1M) | 13 | 200 | 표기 추정 |
| 27.08.23 | 356 | CB | 1Y6M(1M) | 19 | 100 | 표기 추정 |
| 27.08.25 | 358 | CB | 1Y(1M) | 14 | 200 | 표기 추정 |
| 27.09.27 | 391 | CB | 1Y(1M) | 15 | 200 | 표기 추정 |
| 27.10.25 | 419 | CB | 1Y(1M) | 16 | 200 | 표기 추정 |
| 27.11.25 | 450 | CB | 1Y(1M) | 17 | 200 | 표기 추정 |
| 27.12.27 | 482 | CB | 1Y(1M) | 18 | 200 | 표기 추정 |
| 28.01.25 | 511 | CB | 1Y(1M) | 19 | 200 | 표기 추정 |
| 28.02.25 | 542 | CB | 1Y(1M) | 20 | 200 | 표기 추정 |
| 28.03.27 | 573 | CB | 1Y(1M) | 21 | 200 | 표기 추정 |
| 28.04.25 | 602 | CB | 1Y(1M) | 22 | 200 | 표기 추정 |
| 28.05.25 | 632 | CB | 1Y(1M) | 23 | 200 | 표기 추정 |
| 28.06.26 | 664 | CB | 1Y(1M) | 24 | 200 | 표기 추정 |
| 28.07.25 | 693 | CB | 1Y(1M) | 25 | 200 | 표기 추정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 24.08.23 | 24.09.06 | 12CB | 887,573 | 9 |
| 24.03.28 | 24.04.17 | 11CB | 1,598,608 | 16 |
| 24.03.22 | 24.04.05 | 11CB | 249,133 | 2 |
| 24.03.14 | 24.03.27 | 11CB | 1,525,940 | 15 |
| 24.02.20 | 24.02.29 | 11CB | 406,917 | 4 |
| 24.02.15 | 24.02.29 | 11CB | 457,782 | 4 |
| 23.07.11 | 23.07.25 | 11CB | 88,301 | 1 |
| 23.07.10 | 23.07.21 | 11CB | 88,050 | 1 |
| 23.06.30 | 23.07.19 | 11CB | 452,830 | 6 |
공모 유상증자
| 최초공시 | 증자방식 | 할인율 | 발행가액 | 최초예정 | 최종발행 | 납입일 | 대표주관 | 자금용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.13 | 주주배정후 실권주 일반공모 | 25% | 2,655원 | 204억 | 26.08.11 | SK증권 | 운영자금 |