큐라클
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
1건
발행총액
200억원
공모 유증
1건
다음 풋 도래
26.09.28 (D-27)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.26 | CB | 1 | 200 | 148 | 0.0% | 3.0% | 10,567 | 70% | 2Y(3M) | 25.06.28 | 23.06.28 | 28.06.28 | NH투자증권 | 하나증권, 한양증권, 한화투자증권, 에이스웰컴신기술투자조합2호, 모멘스솔르션, 에스피자산운용, 이현자산운용, 나눔자산운용, 키파스자산운용, 썬앤트리자산운용, 타이거자산운용투자일임, 이아이피자산운용, 휴먼앤드브릿지자산운용, 지베스코자산운용, 레이크자산운용, 테라자산운용, 유피자산운용, 코너스톤자산운용, 케이와이자산운용, 아름자산운용, 쿼터백자산운용, 리딩자산운용, 아이피엠자산운용 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.28 | 27 | CB | 2Y(3M) | 6 | 200 | 표기 추정 |
| 26.12.28 | 118 | CB | 2Y(3M) | 7 | 200 | 표기 추정 |
| 27.03.29 | 209 | CB | 2Y(3M) | 8 | 200 | 표기 추정 |
| 27.06.28 | 300 | CB | 2Y(3M) | 9 | 200 | 표기 추정 |
| 27.09.28 | 392 | CB | 2Y(3M) | 10 | 200 | 표기 추정 |
| 27.12.28 | 483 | CB | 2Y(3M) | 11 | 200 | 표기 추정 |
| 28.03.28 | 574 | CB | 2Y(3M) | 12 | 200 | 표기 추정 |
| 28.06.28 | 666 | CB | 2Y(3M) | 13 | 200 | 표기 추정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.18 | 26.05.29 | 1CB | 147,426 | 10 |
| 26.02.10 | 26.02.25 | 1CB | 147,427 | 10 |
| 26.01.28 | 26.02.06 | 1CB | 147,427 | 10 |
| 25.04.22 | 25.05.08 | 1CB | 40,556 | 3 |
| 25.02.25 | 25.03.10 | 1CB | 27,037 | 2 |
| 25.02.24 | 25.03.07 | 1CB | 67,594 | 5 |
공모 유상증자
| 최초공시 | 증자방식 | 할인율 | 발행가액 | 최초예정 | 최종발행 | 납입일 | 대표주관 | 자금용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.16 | 주주배정후 실권주 일반공모 | 25% | 3,125원 | 286억 | 219억 | 25.09.09 | 한양증권 | 운영자금, 기타자금 |