진원생명과학
유가 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
4건
발행총액
458억원
공모 유증
4건
다음 풋 도래
26.11.04 (D-64)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.27 | CB | 7 | 51 | 51 | 0.0% | 4.0% | 1,065 | 1Y(3M) | 26.12.15 | 26.05.07 | 29.05.07 | ㈜현서유통 | |||
| 25.10.29 | CB | 6 | 50 | 50 | 0.0% | 4.0% | 2,192 | 70% | 1Y(3M) | 26.11.04 | 25.11.04 | 28.11.04 | 동반성장투자조합제1호 | ||
| 22.04.13 | CB | 5 | 117 | — | 1.0% | 3.0% | 13,935 | 70% | 1Y6M(3M) | 23.10.15 | 22.04.15 | 25.04.15 | 아샘자산운용, 오라이언자산운용, 제이씨에셋자산운용, IBK금융그룹 시너지아이비 사업재편 신기술투자조합, 이전오 | ||
| 20.11.23 | CB | 4 | 240 | — | 0.0% | 3.0% | 27,143 | 70% | 1Y6M(3M) | 22.05.25 | 20.11.25 | 23.11.25 | 한양증권, 하나금융투자, 미래에셋대우, NH자산, SP자산, 오라이언, JC에셋, DB금융투자, ㈜포르투나투자일임, 박홍주, 박세훈 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.04 | 64 | CB | 1Y(3M) | 1 | 50 | 수기 확정 |
| 26.12.15 | 105 | CB | 1Y(3M) | 1 | 100 | 수기 확정 |
| 27.02.04 | 156 | CB | 1Y(3M) | 2 | 50 | 표기 추정 |
| 27.03.15 | 195 | CB | 1Y(3M) | 2 | 100 | 표기 추정 |
| 27.05.04 | 245 | CB | 1Y(3M) | 3 | 50 | 표기 추정 |
| 27.06.15 | 287 | CB | 1Y(3M) | 3 | 100 | 표기 추정 |
| 27.08.04 | 337 | CB | 1Y(3M) | 4 | 50 | 표기 추정 |
| 27.09.15 | 379 | CB | 1Y(3M) | 4 | 100 | 표기 추정 |
| 27.11.04 | 429 | CB | 1Y(3M) | 5 | 50 | 표기 추정 |
| 27.12.15 | 470 | CB | 1Y(3M) | 5 | 100 | 표기 추정 |
| 28.02.04 | 521 | CB | 1Y(3M) | 6 | 50 | 표기 추정 |
| 28.03.15 | 561 | CB | 1Y(3M) | 6 | 100 | 표기 추정 |
| 28.05.04 | 611 | CB | 1Y(3M) | 7 | 50 | 표기 추정 |
| 28.06.15 | 653 | CB | 1Y(3M) | 7 | 100 | 표기 추정 |
| 28.08.04 | 703 | CB | 1Y(3M) | 8 | 50 | 표기 추정 |
| 28.09.15 | 745 | CB | 1Y(3M) | 8 | 100 | 표기 추정 |
| 28.11.06 | 797 | CB | 1Y(3M) | 9 | 50 | 표기 추정 |
| 28.12.15 | 836 | CB | 1Y(3M) | 9 | 100 | 표기 추정 |
공모 유상증자
| 최초공시 | 증자방식 | 할인율 | 발행가액 | 최초예정 | 최종발행 | 납입일 | 대표주관 | 자금용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.16 | 주주배정후 실권주 일반공모 | 25% | 3,720원 | 818억 | 23.10.24 | 한국투자증권(인수: 한양증권) | ||
| 21.09.01 | 주주배정 후 실권주 일반공모 | 25% | 19,750원 | 1,403억 | 1,138억 | 21.12.02 | 한양증권 | |
| 20.04.29 | 주주배정후 실권주 일반공모 | 30% | 6,650원 | 881억 | 765억 | 20.07.03 | KB증권,한양증권,키움증권,이베스트투자증권 | |
| 19.11.08 | 주주배정후 실권주 일반공모 | 25% | 1,800원 | 314억 | 198억 | 20.01.28 | 한양증권,키움증권 |