이오플로우
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
6건
발행총액
1,010억원
공모 유증
2건
다음 풋 도래
26.09.21 (D-20)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.18 | CB | 6 | 20 | — | 0.0% | 5.0% | 6,000 | 26.09.09 | 56.09.08 | 넥스티오투자조합 7호 | |||||
| 26.03.27 | CB | 5 | 30 | — | 0.0% | 3.0% | 3,000 | 70% | 1Y6M(3M) | 27.10.17 | 26.04.17 | 29.04.16 | 에이티넘 오퍼튜니티신기술사업투자조합 | ||
| 24.06.18 | CB | 4 | 120 | 120 | 0.0% | 3.0% | 11,650 | 70% | 2Y(3M) | 26.06.21 | 24.06.21 | 29.06.21 | DB금융투자, 타이거자산운용투자일임, 지브이에이자산운용 | ||
| 24.02.06 | CB | 3 | 170 | 10 | 0.0% | 5.0% | 3,759 | 70% | 1Y6M(3M) | 25.08.08 | 24.02.08 | 27.02.08 | 카카오페이증권 | DB금융투자, 하나증권, 타이거자산운용, ㈜소리에스비, 업잇㈜ | |
| 23.02.21 | CB | 2 | 320 | 소멸 | 1.0% | 3.0% | 22,848 | 80% | 2Y(3M) | 25.02.27 | 23.02.27 | 28.02.27 | 한국투자증권, 미래에셋증권, 키움증권, 한양H 신기술사업투자조합 4호, 뉴비전웨이브오비트 신기술투자조합, 수성자산운용, 디에스투자증권, 안다자산운용, 에이원자산운용, 오라이언자산운용, 레이크자산운용, 이현자산운용 | 주관: 한국투자증권 | |
| 21.01.19 | CB | 1 | 350 | — | 0.0% | 0.0% | 72,624 | 80% | 2Y(3M) | 23.01.21 | 21.01.21 | 26.01.21 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.21 | 20 | CB | 2Y(3M) | 2 | 120 | 표기 추정 |
| 26.11.09 | 69 | CB | 1Y6M(3M) | 6 | 170 | 표기 추정 |
| 26.11.27 | 87 | CB | 2Y(3M) | 8 | 320 | 표기 추정 |
| 26.12.21 | 111 | CB | 2Y(3M) | 3 | 120 | 표기 추정 |
| 27.02.08 | 160 | CB | 1Y6M(3M) | 7 | 170 | 표기 추정 |
| 27.03.01 | 181 | CB | 2Y(3M) | 9 | 320 | 표기 추정 |
| 27.03.22 | 202 | CB | 2Y(3M) | 4 | 120 | 표기 추정 |
| 27.05.27 | 268 | CB | 2Y(3M) | 10 | 320 | 표기 추정 |
| 27.06.21 | 293 | CB | 2Y(3M) | 5 | 120 | 표기 추정 |
| 27.08.27 | 360 | CB | 2Y(3M) | 11 | 320 | 표기 추정 |
| 27.09.21 | 385 | CB | 2Y(3M) | 6 | 120 | 표기 추정 |
| 27.10.18 | 412 | CB | 1Y6M(3M) | 1 | 30 | 수기 확정 |
| 27.11.29 | 454 | CB | 2Y(3M) | 12 | 320 | 표기 추정 |
| 27.12.21 | 476 | CB | 2Y(3M) | 7 | 120 | 표기 추정 |
| 28.01.17 | 503 | CB | 1Y6M(3M) | 2 | 30 | 수기 확정 |
| 28.02.28 | 545 | CB | 2Y(3M) | 13 | 320 | 표기 추정 |
| 28.03.21 | 567 | CB | 2Y(3M) | 8 | 120 | 표기 추정 |
| 28.04.17 | 594 | CB | 1Y6M(3M) | 3 | 30 | 수기 확정 |
| 28.06.21 | 659 | CB | 2Y(3M) | 9 | 120 | 표기 추정 |
| 28.07.17 | 685 | CB | 1Y6M(3M) | 4 | 30 | 수기 확정 |
| 28.09.21 | 751 | CB | 2Y(3M) | 10 | 120 | 표기 추정 |
| 28.10.17 | 777 | CB | 1Y6M(3M) | 5 | 30 | 수기 확정 |
| 28.12.21 | 842 | CB | 2Y(3M) | 11 | 120 | 표기 추정 |
| 29.01.17 | 869 | CB | 1Y6M(3M) | 6 | 30 | 수기 확정 |
| 29.03.21 | 932 | CB | 2Y(3M) | 12 | 120 | 표기 추정 |
| 29.06.21 | 1024 | CB | 2Y(3M) | 13 | 120 | 표기 추정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 25.03.14 | 25.04.04 | 3CB | 387,735 | 15 |
| 25.02.17 | 25.02.28 | 3CB | 798,084 | 30 |
| 25.02.11 | 25.02.21 | 3CB | 532,056 | 20 |
| 25.02.10 | 25.02.21 | 3CB | 2,538,571 | 95 |
공모 유상증자
| 최초공시 | 증자방식 | 할인율 | 발행가액 | 최초예정 | 최종발행 | 납입일 | 대표주관 | 자금용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.21 | 주주배정후 실권주 일반공모 | 25% | 9,040원 | 823억 | 24.11.08 | KB증권(인수단: 한양증권, 한국투자증권) | 운영자금, 채무상환자금 | |
| 21.10.20 | 주주배정후 실권주 일반공모 | 20% | 37,800원 | 1,352억 | 1,134억 | 22.01.14 | 한양증권 |