엘앤에프
유가 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
4건
발행총액
8,928억원
공모 유증
2건
다음 풋 도래
26.10.12 (D-41)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.12.16 | CB | 6 | 1,000 | 소멸 | 0.0% | 2.0% | 103,974 | 3M(3M) | 25.04.10 | 25.01.10 | 30.01.10 | 미래에셋증권 | 악셀1호 유한회사(IMM) | ||
| 23.04.19 | EB | - | 6,629 | — | 2.5% | 2.5% | 438,100 | 5Y | 28.04.26 | 23.04.26 | 30.04.26 | 주관: J.P. Morgan Securities | |||
| 21.10.13 | CB | 5 | 1,000 | 소멸 | 0.0% | 0.0% | 186,802 | 70% | 2Y(3M) | 23.11.15 | 21.11.15 | 28.11.15 | KB증권 | IMM크레딧솔루션 주식회사가 업무집행사원인 PEF가 투자목적으로 설립하였거나 설립할 예정인 투자목적회사 | |
| 21.02.09 | BW | 4 | 300 | 소멸 | 0.0% | 0.0% | 82,184 | 90% | 2Y(3M) | 23.02.17 | 21.02.17 | 26.02.17 | 대신_MYW 신기술투자조합 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.12 | 41 | CB | 3M(3M) | 7 | 1,000 | 수기 확정 |
| 26.11.16 | 76 | CB | 2Y(3M) | 13 | 1,000 | 표기 추정 |
| 27.01.11 | 132 | CB | 3M(3M) | 8 | 1,000 | 수기 확정 |
| 27.02.15 | 167 | CB | 2Y(3M) | 14 | 1,000 | 표기 추정 |
| 27.04.12 | 223 | CB | 3M(3M) | 9 | 1,000 | 수기 확정 |
| 27.05.17 | 258 | CB | 2Y(3M) | 15 | 1,000 | 표기 추정 |
| 27.07.12 | 314 | CB | 3M(3M) | 10 | 1,000 | 수기 확정 |
| 27.08.16 | 349 | CB | 2Y(3M) | 16 | 1,000 | 표기 추정 |
| 27.10.11 | 405 | CB | 3M(3M) | 11 | 1,000 | 수기 확정 |
| 27.11.15 | 440 | CB | 2Y(3M) | 17 | 1,000 | 표기 추정 |
| 28.01.10 | 496 | CB | 3M(3M) | 12 | 1,000 | 수기 확정 |
| 28.02.15 | 532 | CB | 2Y(3M) | 18 | 1,000 | 표기 추정 |
| 28.04.10 | 587 | CB | 3M(3M) | 13 | 1,000 | 수기 확정 |
| 28.04.26 | 603 | EB | 5Y | 1 | 6,629 | 수기 확정 |
| 28.05.15 | 622 | CB | 2Y(3M) | 19 | 1,000 | 표기 추정 |
| 28.07.10 | 678 | CB | 3M(3M) | 14 | 1,000 | 수기 확정 |
| 28.08.15 | 714 | CB | 2Y(3M) | 20 | 1,000 | 표기 추정 |
| 28.10.10 | 770 | CB | 3M(3M) | 15 | 1,000 | 수기 확정 |
| 28.11.15 | 806 | CB | 2Y(3M) | 21 | 1,000 | 표기 추정 |
| 29.01.10 | 862 | CB | 3M(3M) | 16 | 1,000 | 수기 확정 |
| 29.04.10 | 952 | CB | 3M(3M) | 17 | 1,000 | 수기 확정 |
| 29.07.10 | 1043 | CB | 3M(3M) | 18 | 1,000 | 수기 확정 |
| 29.10.10 | 1135 | CB | 3M(3M) | 19 | 1,000 | 수기 확정 |
| 30.01.10 | 1227 | CB | 3M(3M) | 20 | 1,000 | 수기 확정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.27 | 분리형BW | 122 | 0 | |
| 26.08.25 | 분리형BW | 28 | 0 | |
| 26.08.24 | 분리형BW | 518 | 0 | |
| 26.08.21 | 분리형BW | 10 | 0 | |
| 26.08.20 | 분리형BW | 29 | 0 | |
| 26.08.18 | 분리형BW | 94 | 0 | |
| 26.08.14 | 분리형BW | 41 | 0 | |
| 26.08.13 | 분리형BW | 111 | 0 | |
| 26.08.12 | 분리형BW | 154 | 0 | |
| 26.08.11 | 분리형BW | 22 | 0 | |
| 26.08.10 | 분리형BW | 65 | 0 | |
| 26.08.07 | 분리형BW | 6 | 0 | |
| 26.08.05 | 분리형BW | 163 | 0 | |
| 26.08.03 | 분리형BW | 35 | 0 | |
| 26.07.31 | 26.08.20 | 분리형BW | 39 | 0 |
| 26.07.30 | 26.08.20 | 분리형BW | 516 | 0 |
| 26.07.29 | 26.08.20 | 분리형BW | 7 | 0 |
| 26.07.28 | 26.08.20 | 분리형BW | 37 | 0 |
| 26.07.24 | 26.08.20 | 분리형BW | 6 | 0 |
| 26.07.23 | 26.08.20 | 분리형BW | 25 | 0 |
| 26.07.22 | 26.08.20 | 분리형BW | 162 | 0 |
| 26.07.21 | 26.08.20 | 분리형BW | 29 | 0 |
| 26.07.16 | 26.08.20 | 분리형BW | 15 | 0 |
| 26.07.15 | 26.08.20 | 분리형BW | 160 | 0 |
| 26.07.14 | 26.08.20 | 분리형BW | 14 | 0 |
| 26.07.13 | 26.08.20 | 분리형BW | 294 | 0 |
| 26.07.09 | 26.08.20 | 분리형BW | 11 | 0 |
| 26.07.08 | 26.08.20 | 분리형BW | 1 | 0 |
| 26.07.07 | 26.08.20 | 분리형BW | 1 | 0 |
| 26.07.06 | 26.08.20 | 분리형BW | 81 | 0 |
공모 유상증자
| 최초공시 | 증자방식 | 할인율 | 발행가액 | 최초예정 | 최종발행 | 납입일 | 대표주관 | 자금용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.18 | 주주배정 후 실권주 일반공모 | 15% | 76,400원 | 4,771억 | 4,966억 | 21.07.27 | KB증권 | |
| 20.06.16 | 주주배정후 실권주 일반공모 | 20% | 25,050원 | 574억 | 827억 | 20.08.14 | KB증권 |