엔젠바이오
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
4건
발행총액
530억원
공모 유증
2건
다음 풋 도래
26.09.01 (D-0)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.15 | CB | 6 | 250 | 250 | 2.0% | 6.0% | 1,704 | 1Y(1M) | 26.10.23 | 25.10.23 | 28.10.23 | 바로저축은행, 상상인저축은행, 상상인플러스저축은행 | |||
| 24.08.13 | CB | 5 | 50 | 소멸 | 2.0% | 4.0% | 3,360 | 70% | 2Y(3M) | 26.08.20 | 24.08.20 | 29.08.20 | NH투자증권 | 망고스카이1호조합 | |
| 24.05.31 | CB | 4 | 30 | 24 | 0.0% | 2.0% | 3,398 | 70% | 2Y(3M) | 26.06.14 | 24.06.14 | 29.06.14 | NH투자증권 | 시너지아이비 상생혁신 신기술투자조합, 시너지 턴어라운드 24호 신기술사업투자조합 | |
| 22.08.30 | CB | 3 | 200 | 소멸 | 0.0% | 0.0% | 9,290 | 2Y(3M) | 24.09.01 | 22.09.01 | 27.09.01 | KB증권 | 오라이언자산운용, 가우스자산운용, NH헤지자산운용, 지브이에이자산운용, 에스피자산운용, 한스프라임자산운용, 케이지티자산운용, 포커스자산운용, 아트만자산운용, SK증권, 신한금융투자, IBK금융그룹 시너지아이비 사업재편 신기술투자조합 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.01 | 0 | CB | 2Y(3M) | 9 | 200 | 표기 추정 |
| 26.09.14 | 13 | CB | 2Y(3M) | 2 | 30 | 표기 추정 |
| 26.10.23 | 52 | CB | 1Y(1M) | 1 | 250 | 수기 확정 |
| 26.11.20 | 80 | CB | 2Y(3M) | 2 | 50 | 표기 추정 |
| 26.11.23 | 83 | CB | 1Y(1M) | 2 | 250 | 표기 추정 |
| 26.12.01 | 91 | CB | 2Y(3M) | 10 | 200 | 표기 추정 |
| 26.12.14 | 104 | CB | 2Y(3M) | 3 | 30 | 표기 추정 |
| 26.12.23 | 113 | CB | 1Y(1M) | 3 | 250 | 표기 추정 |
| 27.01.25 | 146 | CB | 1Y(1M) | 4 | 250 | 표기 추정 |
| 27.02.22 | 174 | CB | 2Y(3M) | 3 | 50 | 표기 추정 |
| 27.02.23 | 175 | CB | 1Y(1M) | 5 | 250 | 표기 추정 |
| 27.03.01 | 181 | CB | 2Y(3M) | 11 | 200 | 표기 추정 |
| 27.03.15 | 195 | CB | 2Y(3M) | 4 | 30 | 표기 추정 |
| 27.03.23 | 203 | CB | 1Y(1M) | 6 | 250 | 표기 추정 |
| 27.04.23 | 234 | CB | 1Y(1M) | 7 | 250 | 표기 추정 |
| 27.05.20 | 261 | CB | 2Y(3M) | 4 | 50 | 표기 추정 |
| 27.05.24 | 265 | CB | 1Y(1M) | 8 | 250 | 표기 추정 |
| 27.06.01 | 273 | CB | 2Y(3M) | 12 | 200 | 표기 추정 |
| 27.06.14 | 286 | CB | 2Y(3M) | 5 | 30 | 표기 추정 |
| 27.06.23 | 295 | CB | 1Y(1M) | 9 | 250 | 표기 추정 |
| 27.07.23 | 325 | CB | 1Y(1M) | 10 | 250 | 표기 추정 |
| 27.08.20 | 353 | CB | 2Y(3M) | 5 | 50 | 표기 추정 |
| 27.08.23 | 356 | CB | 1Y(1M) | 11 | 250 | 표기 추정 |
| 27.09.01 | 365 | CB | 2Y(3M) | 13 | 200 | 표기 추정 |
| 27.09.14 | 378 | CB | 2Y(3M) | 6 | 30 | 표기 추정 |
| 27.09.23 | 387 | CB | 1Y(1M) | 12 | 250 | 표기 추정 |
| 27.10.25 | 419 | CB | 1Y(1M) | 13 | 250 | 표기 추정 |
| 27.11.22 | 447 | CB | 2Y(3M) | 6 | 50 | 표기 추정 |
| 27.11.23 | 448 | CB | 1Y(1M) | 14 | 250 | 표기 추정 |
| 27.12.14 | 469 | CB | 2Y(3M) | 7 | 30 | 표기 추정 |
| 27.12.23 | 478 | CB | 1Y(1M) | 15 | 250 | 표기 추정 |
| 28.01.24 | 510 | CB | 1Y(1M) | 16 | 250 | 표기 추정 |
| 28.02.21 | 538 | CB | 2Y(3M) | 7 | 50 | 표기 추정 |
| 28.02.23 | 540 | CB | 1Y(1M) | 17 | 250 | 표기 추정 |
| 28.03.14 | 560 | CB | 2Y(3M) | 8 | 30 | 표기 추정 |
| 28.03.23 | 569 | CB | 1Y(1M) | 18 | 250 | 표기 추정 |
| 28.04.24 | 601 | CB | 1Y(1M) | 19 | 250 | 표기 추정 |
| 28.05.22 | 629 | CB | 2Y(3M) | 8 | 50 | 표기 추정 |
| 28.05.23 | 630 | CB | 1Y(1M) | 20 | 250 | 표기 추정 |
| 28.06.14 | 652 | CB | 2Y(3M) | 9 | 30 | 표기 추정 |
| 28.06.23 | 661 | CB | 1Y(1M) | 21 | 250 | 표기 추정 |
| 28.07.24 | 692 | CB | 1Y(1M) | 22 | 250 | 표기 추정 |
| 28.08.21 | 720 | CB | 2Y(3M) | 9 | 50 | 표기 추정 |
| 28.08.23 | 722 | CB | 1Y(1M) | 23 | 250 | 표기 추정 |
| 28.09.14 | 744 | CB | 2Y(3M) | 10 | 30 | 표기 추정 |
| 28.09.25 | 755 | CB | 1Y(1M) | 24 | 250 | 표기 추정 |
| 28.10.23 | 783 | CB | 1Y(1M) | 25 | 250 | 표기 추정 |
| 28.11.20 | 811 | CB | 2Y(3M) | 10 | 50 | 표기 추정 |
| 28.12.14 | 835 | CB | 2Y(3M) | 11 | 30 | 표기 추정 |
| 29.02.20 | 903 | CB | 2Y(3M) | 11 | 50 | 표기 추정 |
| 29.03.14 | 925 | CB | 2Y(3M) | 12 | 30 | 표기 추정 |
| 29.05.21 | 993 | CB | 2Y(3M) | 12 | 50 | 표기 추정 |
| 29.06.14 | 1017 | CB | 2Y(3M) | 13 | 30 | 표기 추정 |
| 29.08.20 | 1084 | CB | 2Y(3M) | 13 | 50 | 표기 추정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.25 | 26.03.13 | 5CB | 693,998 | 12 |
| 26.02.06 | 26.02.24 | 4CB | 280,242 | 6 |
| 26.02.05 | 26.02.24 | 5CB | 298,276 | 5 |
| 26.01.30 | 26.02.13 | 5CB | 249,553 | 4 |
| 26.01.20 | 26.02.03 | 5CB | 249,553 | 4 |
| 23.09.15 | 23.10.04 | 3CB | 85,836 | 6 |
| 23.09.14 | 23.09.27 | 3CB | 185,979 | 13 |
공모 유상증자
| 최초공시 | 증자방식 | 할인율 | 발행가액 | 최초예정 | 최종발행 | 납입일 | 대표주관 | 자금용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.27 | 주주배정후 실권주 일반공모 | 25% | 3,135원 | 224억 | 77억 | 26.08.24 | 상상인증권 | 운영자금, 채무상환자금 |
| 24.09.26 | 주주배정후 실권주 일반공모 | 25% | 1,840원 | 163억 | 110억 | 24.12.17 | LS증권(인수단: 한양증권) | 운영자금, 채무상환자금, 타법인 증권 취득자금 |