에코프로비엠
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
1건
발행총액
4,400억원
공모 유증
2건
다음 풋 도래
26.10.26 (D-55)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.30 | CB | 5 | 4,400 | 4,340 | 0.0% | 2.0% | 275,000 | 75% | 3Y(3M) | 26.07.24 | 23.07.24 | 28.07.24 | 신한투자증권 | 스카이에코(유), 아이엠엠이에스지4호 유한회사, 에스케이에스공동투자2021사모투자합자회사, 프리미어성장전략엠앤에이3호사모투자합자회사, 엔에이치우리뉴딜그로쓰알파제1호사모투자합자회사, 신한메자닌 신기술투자조합 제2호, 신한투자증권, 신한자산운용, 이음넥스트스테이지제1호사모투자합자회사, 이음넥스트스테이지제1의1호사모투자합자회사, 키스톤중소중견신성장사모투자합자회사 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.26 | 55 | CB | 3Y(3M) | 2 | 4,400 | 표기 추정 |
| 27.01.25 | 146 | CB | 3Y(3M) | 3 | 4,400 | 표기 추정 |
| 27.04.26 | 237 | CB | 3Y(3M) | 4 | 4,400 | 표기 추정 |
| 27.07.26 | 328 | CB | 3Y(3M) | 5 | 4,400 | 표기 추정 |
| 27.10.25 | 419 | CB | 3Y(3M) | 6 | 4,400 | 표기 추정 |
| 28.01.24 | 510 | CB | 3Y(3M) | 7 | 4,400 | 표기 추정 |
| 28.04.24 | 601 | CB | 3Y(3M) | 8 | 4,400 | 표기 추정 |
| 28.07.24 | 692 | CB | 3Y(3M) | 9 | 4,400 | 표기 추정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.23 | 26.03.16 | 5CB | 4,848 | 10 |
| 26.02.05 | 1EB | 240,000 | 300 | |
| 26.01.29 | 26.02.20 | 5CB | 24,242 | 50 |
| 23.07.26 | 1EB | 240,000 | 300 | |
| 23.03.03 | 19EB | 15,197 | 5 |
공모 유상증자
| 최초공시 | 증자방식 | 할인율 | 발행가액 | 최초예정 | 최종발행 | 납입일 | 대표주관 | 자금용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.30 | 주주배정후 실권주 일반공모 | 20% | 121,200원 | 26.10.23 | 한국투자증권NH투자증권미래에셋증권대신증권 | 시설자금, 운영자금, 타법인 증권취득자금 | ||
| 22.04.06 | 주주배정후 실권주 일반공모 | 20% | 387,600원 | 5,000억 | 6,246억 | 22.06.24 | NH투자증권 |