에이프로젠
유가 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
8건
발행총액
2,060억원
공모 유증
0건
다음 풋 도래
26.09.14 (D-13)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.10 | CB | 33 | 20 | 20 | 2.0% | 4.0% | 2,552 | 70% | 1Y6M(3M) | 28.02.21 | 26.08.21 | 31.08.21 | 제이드신기술조합 제79호 | ||
| 26.08.10 | CB | 34 | 500 | — | 2.0% | 4.0% | 2,552 | 70% | 1Y6M(3M) | 28.02.21 | 26.08.21 | 31.08.21 | 앱토크롬 | ||
| 26.07.13 | CB | 32 | 20 | 20 | 2.0% | 4.0% | 2,437 | 70% | 1Y6M(3M) | 28.01.23 | 26.07.23 | 31.07.23 | 제이드신기술조합 제79호 | ||
| 26.05.21 | CB | 31 | 100 | 100 | 2.0% | 4.0% | 5,350 | 70% | 1Y6M(3M) | 27.11.29 | 26.05.29 | 31.05.29 | 엔투텍 | ||
| 26.04.28 | CB | 30 | 120 | 120 | 2.0% | 4.0% | 4,583 | 70% | 1Y6M(3M) | 27.11.08 | 26.05.08 | 29.05.08 | 앱토크롬 | ||
| 23.09.08 | CB | 29 | 700 | 650 | 2.0% | 4.0% | 2,005 | 70% | 2Y(3M) | 25.09.14 | 23.09.14 | 28.09.14 | 주식회사 에이프로젠헬스케어앤게임즈(계열회사) | ||
| 23.03.30 | CB | 28 | 200 | — | 3.0% | 6.0% | 1,532 | 1Y(3M) | 24.04.03 | 23.04.03 | 26.04.03 | 상상인저축은행, 상상인플러스저축은행 | 주관: 상상인증권 | ||
| 22.11.01 | CB | 27 | 400 | 140 | 6.0% | 6.0% | 1,967 | 70% | 1Y6M(3M) | 24.08.20 | 23.02.20 | 27.05.20 | ㈜지베이스(최대주주) |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.14 | 13 | CB | 2Y(3M) | 5 | 700 | 표기 추정 |
| 26.12.14 | 104 | CB | 2Y(3M) | 6 | 700 | 표기 추정 |
| 27.03.15 | 195 | CB | 2Y(3M) | 7 | 700 | 표기 추정 |
| 27.06.14 | 286 | CB | 2Y(3M) | 8 | 700 | 표기 추정 |
| 27.09.14 | 378 | CB | 2Y(3M) | 9 | 700 | 표기 추정 |
| 27.11.08 | 433 | CB | 1Y6M(3M) | 1 | 120 | 수기 확정 |
| 27.11.29 | 454 | CB | 1Y6M(3M) | 1 | 100 | 수기 확정 |
| 27.12.14 | 469 | CB | 2Y(3M) | 10 | 700 | 표기 추정 |
| 28.01.24 | 510 | CB | 1Y6M(3M) | 1 | 20 | 수기 확정 |
| 28.02.08 | 525 | CB | 1Y6M(3M) | 2 | 120 | 수기 확정 |
| 28.02.21 | 538 | CB | 1Y6M(3M) | 1 | 500 | 수기 확정 |
| 28.02.21 | 538 | CB | 1Y6M(3M) | 1 | 20 | 수기 확정 |
| 28.02.29 | 546 | CB | 1Y6M(3M) | 2 | 100 | 수기 확정 |
| 28.03.14 | 560 | CB | 2Y(3M) | 11 | 700 | 표기 추정 |
| 28.04.24 | 601 | CB | 1Y6M(3M) | 2 | 20 | 수기 확정 |
| 28.05.08 | 615 | CB | 1Y6M(3M) | 3 | 120 | 수기 확정 |
| 28.05.22 | 629 | CB | 1Y6M(3M) | 2 | 500 | 수기 확정 |
| 28.05.22 | 629 | CB | 1Y6M(3M) | 2 | 20 | 수기 확정 |
| 28.05.29 | 636 | CB | 1Y6M(3M) | 3 | 100 | 수기 확정 |
| 28.06.14 | 652 | CB | 2Y(3M) | 12 | 700 | 표기 추정 |
| 28.07.24 | 692 | CB | 1Y6M(3M) | 3 | 20 | 수기 확정 |
| 28.08.08 | 707 | CB | 1Y6M(3M) | 4 | 120 | 수기 확정 |
| 28.08.21 | 720 | CB | 1Y6M(3M) | 3 | 500 | 수기 확정 |
| 28.08.21 | 720 | CB | 1Y6M(3M) | 3 | 20 | 수기 확정 |
| 28.08.29 | 728 | CB | 1Y6M(3M) | 4 | 100 | 수기 확정 |
| 28.09.14 | 744 | CB | 2Y(3M) | 13 | 700 | 표기 추정 |
| 28.10.23 | 783 | CB | 1Y6M(3M) | 4 | 20 | 수기 확정 |
| 28.11.08 | 799 | CB | 1Y6M(3M) | 5 | 120 | 수기 확정 |
| 28.11.21 | 812 | CB | 1Y6M(3M) | 4 | 500 | 수기 확정 |
| 28.11.21 | 812 | CB | 1Y6M(3M) | 4 | 20 | 수기 확정 |
| 28.11.29 | 820 | CB | 1Y6M(3M) | 5 | 100 | 수기 확정 |
| 29.01.23 | 875 | CB | 1Y6M(3M) | 5 | 20 | 수기 확정 |
| 29.02.08 | 891 | CB | 1Y6M(3M) | 6 | 120 | 수기 확정 |
| 29.02.21 | 904 | CB | 1Y6M(3M) | 5 | 500 | 수기 확정 |
| 29.02.21 | 904 | CB | 1Y6M(3M) | 5 | 20 | 수기 확정 |
| 29.02.28 | 911 | CB | 1Y6M(3M) | 6 | 100 | 수기 확정 |
| 29.04.23 | 965 | CB | 1Y6M(3M) | 6 | 20 | 수기 확정 |
| 29.05.08 | 980 | CB | 1Y6M(3M) | 7 | 120 | 수기 확정 |
| 29.05.21 | 993 | CB | 1Y6M(3M) | 6 | 500 | 수기 확정 |
| 29.05.21 | 993 | CB | 1Y6M(3M) | 6 | 20 | 수기 확정 |
| 29.05.29 | 1001 | CB | 1Y6M(3M) | 7 | 100 | 수기 확정 |
| 29.07.23 | 1056 | CB | 1Y6M(3M) | 7 | 20 | 수기 확정 |
| 29.08.21 | 1085 | CB | 1Y6M(3M) | 7 | 500 | 수기 확정 |
| 29.08.21 | 1085 | CB | 1Y6M(3M) | 7 | 20 | 수기 확정 |
| 29.08.29 | 1093 | CB | 1Y6M(3M) | 8 | 100 | 수기 확정 |
| 29.10.23 | 1148 | CB | 1Y6M(3M) | 8 | 20 | 수기 확정 |
| 29.11.21 | 1177 | CB | 1Y6M(3M) | 8 | 500 | 수기 확정 |
| 29.11.21 | 1177 | CB | 1Y6M(3M) | 8 | 20 | 수기 확정 |
| 29.11.29 | 1185 | CB | 1Y6M(3M) | 9 | 100 | 수기 확정 |
| 30.01.23 | 1240 | CB | 1Y6M(3M) | 9 | 20 | 수기 확정 |
| 30.02.21 | 1269 | CB | 1Y6M(3M) | 9 | 500 | 수기 확정 |
| 30.02.21 | 1269 | CB | 1Y6M(3M) | 9 | 20 | 수기 확정 |
| 30.02.28 | 1276 | CB | 1Y6M(3M) | 10 | 100 | 수기 확정 |
| 30.04.23 | 1330 | CB | 1Y6M(3M) | 10 | 20 | 수기 확정 |
| 30.05.21 | 1358 | CB | 1Y6M(3M) | 10 | 500 | 수기 확정 |
| 30.05.21 | 1358 | CB | 1Y6M(3M) | 10 | 20 | 수기 확정 |
| 30.05.29 | 1366 | CB | 1Y6M(3M) | 11 | 100 | 수기 확정 |
| 30.07.23 | 1421 | CB | 1Y6M(3M) | 11 | 20 | 수기 확정 |
| 30.08.21 | 1450 | CB | 1Y6M(3M) | 11 | 500 | 수기 확정 |
| 30.08.21 | 1450 | CB | 1Y6M(3M) | 11 | 20 | 수기 확정 |