에이비온
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
2건
발행총액
400억원
공모 유증
1건
다음 풋 도래
26.09.21 (D-20)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.18 | CB | 5 | 190 | 20 | 2.0% | 6.0% | 6,106 | 70% | 1Y(1M) | 25.04.19 | 24.04.19 | 27.04.19 | 상상인저축은행, 상상인플러스저축은행, ㈜텔콘RF제약 | ||
| 23.04.11 | CB | 4 | 210 | 소멸 | 0.0% | 5.0% | 8,753 | 70% | 1Y6M(3M) | 24.10.14 | 23.04.14 | 28.04.14 | 한국투자 Re-Up Ⅱ 펀드, 에이티넘성장투자조합2020, 스타퀘스트자산운용, ㈜랩지노믹스 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.21 | 20 | CB | 1Y(1M) | 18 | 190 | 표기 추정 |
| 26.10.14 | 43 | CB | 1Y6M(3M) | 9 | 210 | 표기 추정 |
| 26.10.19 | 48 | CB | 1Y(1M) | 19 | 190 | 표기 추정 |
| 26.11.19 | 79 | CB | 1Y(1M) | 20 | 190 | 표기 추정 |
| 26.12.21 | 111 | CB | 1Y(1M) | 21 | 190 | 표기 추정 |
| 27.01.14 | 135 | CB | 1Y6M(3M) | 10 | 210 | 표기 추정 |
| 27.01.19 | 140 | CB | 1Y(1M) | 22 | 190 | 표기 추정 |
| 27.02.19 | 171 | CB | 1Y(1M) | 23 | 190 | 표기 추정 |
| 27.03.19 | 199 | CB | 1Y(1M) | 24 | 190 | 표기 추정 |
| 27.04.14 | 225 | CB | 1Y6M(3M) | 11 | 210 | 표기 추정 |
| 27.04.19 | 230 | CB | 1Y(1M) | 25 | 190 | 표기 추정 |
| 27.07.14 | 316 | CB | 1Y6M(3M) | 12 | 210 | 표기 추정 |
| 27.10.14 | 408 | CB | 1Y6M(3M) | 13 | 210 | 표기 추정 |
| 28.01.14 | 500 | CB | 1Y6M(3M) | 14 | 210 | 표기 추정 |
| 28.04.14 | 591 | CB | 1Y6M(3M) | 15 | 210 | 표기 추정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 25.12.02 | 22EB | 194,552 | 5 | |
| 25.07.25 | 25.08.14 | 5CB | 327,546 | 20 |
| 25.07.15 | 25.08.04 | 5CB | 491,319 | 30 |
| 25.06.30 | 22EB | 82,372 | 5 | |
| 25.06.27 | 22EB | 247,116 | 15 | |
| 24.06.10 | 24.06.28 | 4CB | 913,936 | 60 |
| 24.05.29 | 24.06.17 | 4CB | 2,284,843 | 150 |
공모 유상증자
| 최초공시 | 증자방식 | 할인율 | 발행가액 | 최초예정 | 최종발행 | 납입일 | 대표주관 | 자금용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.29 | 주주배정후 실권주 일반공모 | 25% | 3,285원 | 677억 | 25.11.28 | SK증권(인수단 LS증권, 한양증권, 유안타증권) | 운영자금, 채무상환자금 |