알체라
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
3건
발행총액
345억원
공모 유증
2건
다음 풋 도래
26.09.17 (D-16)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.13 | CB | 4 | 25 | 25 | 0.0% | 2.0% | 2,476 | 70% | 1Y6M(3M) | 27.11.21 | 26.05.21 | 29.05.21 | 타이거자산운용투자일임, 한양증권 | ||
| 25.04.17 | CB | 3 | 60 | 12 | 0.0% | 6.0% | 1,639 | 1Y(3M) | 26.04.21 | 25.04.21 | 28.04.21 | 한양증권 | 한양증권, 시너지아이비 상생혁신 신기술투자조합, 시너지-프리미어 메자닌 블라인드 1호 신기술사업투자조합, 시너지-엔에이치 메자닌 블라인드 2호 신기술사업투자조합, 케이클라비스자산운용, 블래쉬자산운용, 한스프라임자산운용 | ||
| 21.09.14 | CB | 1 | 260 | — | 0.0% | 0.0% | 33,450 | 70% | 3Y(3M) | 24.09.17 | 21.09.17 | 26.09.17 | 한양증권 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.17 | 16 | CB | 3Y(3M) | 9 | 260 | 표기 추정 |
| 26.10.21 | 50 | CB | 1Y(3M) | 3 | 60 | 표기 추정 |
| 27.01.21 | 142 | CB | 1Y(3M) | 4 | 60 | 표기 추정 |
| 27.04.21 | 232 | CB | 1Y(3M) | 5 | 60 | 표기 추정 |
| 27.07.21 | 323 | CB | 1Y(3M) | 6 | 60 | 표기 추정 |
| 27.10.21 | 415 | CB | 1Y(3M) | 7 | 60 | 표기 추정 |
| 27.11.22 | 447 | CB | 1Y6M(3M) | 1 | 25 | 수기 확정 |
| 28.01.21 | 507 | CB | 1Y(3M) | 8 | 60 | 표기 추정 |
| 28.02.21 | 538 | CB | 1Y6M(3M) | 2 | 25 | 수기 확정 |
| 28.04.21 | 598 | CB | 1Y(3M) | 9 | 60 | 표기 추정 |
| 28.05.22 | 629 | CB | 1Y6M(3M) | 3 | 25 | 수기 확정 |
| 28.08.21 | 720 | CB | 1Y6M(3M) | 4 | 25 | 수기 확정 |
| 28.11.21 | 812 | CB | 1Y6M(3M) | 5 | 25 | 수기 확정 |
| 29.02.21 | 904 | CB | 1Y6M(3M) | 6 | 25 | 수기 확정 |
| 29.05.21 | 993 | CB | 1Y6M(3M) | 7 | 25 | 수기 확정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.21 | 26.06.18 | 3CB | 366,076 | 6 |
| 26.04.22 | 26.05.11 | 3CB | 701,647 | 11 |
| 26.04.22 | 26.05.11 | 3 | 701,647 | 12 |
| 26.04.21 | 26.05.11 | 3CB | 1,888,345 | 31 |
| 26.04.21 | 26.05.11 | 3 | 1,888,345 | 31 |
| 24.12.05 | 25.01.07 | 2CB | 103,709 | 22 |
| 24.06.11 | 24.06.21 | 2CB | 42,663 | 9 |
| 24.06.10 | 24.06.21 | 2CB | 426,633 | 91 |
공모 유상증자
| 최초공시 | 증자방식 | 할인율 | 발행가액 | 최초예정 | 최종발행 | 납입일 | 대표주관 | 자금용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.11 | 주주배정후 실권주 일반공모 | 25% | 9,050원 | 570억 | 23.11.16 | 한양증권 | ||
| 22.09.01 | 주주배정후 실권주 일반공모 | 20% | 7,600원 | 426억 | 304억 | 22.11.08 | 한양증권, 한국투자증권 |
RCPS · CPS
| 결의일 | 분류 | 발행금액(억) | 발행가액 | 상환이율 | 존속기간 | 투자자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.13 | CPS | 10 | 2,476 | 발행일로부터 3년 | 타이거자산운용투자일임 |