아이씨에이치
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
4건
발행총액
453억원
공모 유증
1건
다음 풋 도래
26.10.05 (D-34)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.21 | CB | 4 | 33 | 28 | 0.0% | 3.0% | 3,012 | 70% | 2Y(3M) | 27.05.23 | 25.05.23 | 30.05.23 | 한국투자증권 | 트러스톤자산운용, 르네상스자산운용, 더제이자산운용, 비욘드자산운용, 자산운용 현 | |
| 25.01.20 | CB | 3 | 190 | 190 | 0.0% | 3.0% | 3,528 | 70% | 2Y(3M) | 27.01.22 | 25.01.22 | 30.01.22 | 한양증권 | 한양증권, 신영증권, 한국투자밸류자산운용, NH헤지자산운용, 스카이워크자산운용, 수성자산운용, 케이지티자산운용, 르네상스자산운용, 퀸즈가드자산운용, GVA자산운용, 라이프자산운용, 에이원자산운용, 오라이언자산운용 | |
| 23.03.30 | EB | 2 | 30 | 소멸 | 0.0% | 1.0% | 8,548 | 2Y(3M) | 25.04.03 | 23.04.03 | 27.04.03 | 한양증권 | 한양증권 | 주관: 한양증권 | |
| 23.02.03 | CB | 1 | 200 | 소멸 | 0.0% | 1.0% | 7,332 | 70% | 2Y(3M) | 25.02.07 | 23.02.07 | 26.02.07 | 에이스수성신기술투자조합16호, 시너지스케일업 4호 신기술사업투자조합, 시너지투자자문㈜, 지브이에이자산운용, NH헤지자산운용, 수성자산운용, 에이원자산운용, 파인밸류자산운용, 포커스자산운용 | 주관: 유진투자증권 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.05 | 34 | EB | 2Y(3M) | 7 | 30 | 표기 추정 |
| 27.01.04 | 125 | EB | 2Y(3M) | 8 | 30 | 표기 추정 |
| 27.01.22 | 143 | CB | 2Y(3M) | 1 | 190 | 수기 확정 |
| 27.04.05 | 216 | EB | 2Y(3M) | 9 | 30 | 표기 추정 |
| 27.04.22 | 233 | CB | 2Y(3M) | 2 | 190 | 표기 추정 |
| 27.05.24 | 265 | CB | 2Y(3M) | 1 | 33 | 수기 확정 |
| 27.07.22 | 324 | CB | 2Y(3M) | 3 | 190 | 표기 추정 |
| 27.08.23 | 356 | CB | 2Y(3M) | 2 | 33 | 표기 추정 |
| 27.10.22 | 416 | CB | 2Y(3M) | 4 | 190 | 표기 추정 |
| 27.11.23 | 448 | CB | 2Y(3M) | 3 | 33 | 표기 추정 |
| 28.01.24 | 510 | CB | 2Y(3M) | 5 | 190 | 표기 추정 |
| 28.02.23 | 540 | CB | 2Y(3M) | 4 | 33 | 표기 추정 |
| 28.04.24 | 601 | CB | 2Y(3M) | 6 | 190 | 표기 추정 |
| 28.05.23 | 630 | CB | 2Y(3M) | 5 | 33 | 표기 추정 |
| 28.07.24 | 692 | CB | 2Y(3M) | 7 | 190 | 표기 추정 |
| 28.08.23 | 722 | CB | 2Y(3M) | 6 | 33 | 표기 추정 |
| 28.10.23 | 783 | CB | 2Y(3M) | 8 | 190 | 표기 추정 |
| 28.11.23 | 814 | CB | 2Y(3M) | 7 | 33 | 표기 추정 |
| 29.01.22 | 874 | CB | 2Y(3M) | 9 | 190 | 표기 추정 |
| 29.02.23 | 906 | CB | 2Y(3M) | 8 | 33 | 표기 추정 |
| 29.04.23 | 965 | CB | 2Y(3M) | 10 | 190 | 표기 추정 |
| 29.05.23 | 995 | CB | 2Y(3M) | 9 | 33 | 표기 추정 |
| 29.07.23 | 1056 | CB | 2Y(3M) | 11 | 190 | 표기 추정 |
| 29.08.23 | 1087 | CB | 2Y(3M) | 10 | 33 | 표기 추정 |
| 29.10.22 | 1147 | CB | 2Y(3M) | 12 | 190 | 표기 추정 |
| 29.11.23 | 1179 | CB | 2Y(3M) | 11 | 33 | 표기 추정 |
| 30.01.22 | 1239 | CB | 2Y(3M) | 13 | 190 | 표기 추정 |
| 30.02.25 | 1273 | CB | 2Y(3M) | 12 | 33 | 표기 추정 |
| 30.05.23 | 1360 | CB | 2Y(3M) | 13 | 33 | 표기 추정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.26 | 26.06.22 | 4CB | 257,069 | 5 |
| 26.05.26 | 26.06.22 | 4 | 257,069 | 5 |
공모 유상증자
| 최초공시 | 증자방식 | 할인율 | 발행가액 | 최초예정 | 최종발행 | 납입일 | 대표주관 | 자금용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.21 | 주주배정후 실권주 일반공모 | 25% | 845원 | 90억 | 68억 | 26.02.10 | SK증권 | 시설자금 |