아미코젠
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
6건
발행총액
1,227억원
공모 유증
2건
다음 풋 도래
26.10.19 (D-48)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.01 | CB | 6 | 70 | 70 | 0.0% | 2.0% | 4,108 | 70% | 2Y(3M) | 27.08.11 | 25.08.11 | 28.08.11 | ㈜비피도 | ||
| 24.10.28 | CB | 5 | 40 | 40 | 0.0% | 2.0% | 4,434 | 70% | 2Y(3M) | 26.10.29 | 24.10.29 | 29.10.29 | 키움증권 | 포커스자산운용, 타이거자산운용, 라이프자산운용, 키움-포커스 제2호 신기술사업투자조합, 키움증권 | |
| 24.07.16 | CB | 4 | 130 | 102 | 0.0% | 2.0% | 5,685 | 70% | 1Y6M(3M) | 26.01.18 | 24.07.18 | 29.07.18 | 한양증권 | 한양증권, 타이거자산운용, 에이원자산운용, GVA자산운용 | |
| 22.07.18 | CB | 3 | 400 | 소멸 | 0.0% | 0.0% | 24,653 | 70% | 2Y(3M) | 24.07.20 | 22.07.20 | 27.07.20 | 한양증권 | 한양증권, 메리츠증권, 신한금융투자, 하이투자증권, 이베스트투자증권, 에이원자산운용, 안다자산운용, 지브이에이자산운용, 타이거자산운용, NH헤지자산운용, 포커스자산운용, 퀸즈가드자산운용 | |
| 22.05.09 | EB | 2 | 87 | 소멸 | 0.0% | 0.0% | 29,000 | 2Y(3M) | 24.05.11 | 22.05.11 | 27.05.11 | 한양증권 | 에이원자산운용, NH헤지자산운용 | ||
| 21.06.23 | CB | 1 | 500 | 소멸 | 0.0% | 0.0% | 41,552 | 70% | 2Y6M(3M) | 23.12.29 | 21.06.29 | 26.06.29 | 삼성증권, 미래에셋증권 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.19 | 48 | CB | 1Y6M(3M) | 4 | 130 | 표기 추정 |
| 26.10.20 | 49 | CB | 2Y(3M) | 10 | 400 | 표기 추정 |
| 26.10.29 | 58 | CB | 2Y(3M) | 1 | 40 | 수기 확정 |
| 26.11.11 | 71 | EB | 2Y(3M) | 11 | 87 | 표기 추정 |
| 27.01.18 | 139 | CB | 1Y6M(3M) | 5 | 130 | 표기 추정 |
| 27.01.20 | 141 | CB | 2Y(3M) | 11 | 400 | 표기 추정 |
| 27.01.29 | 150 | CB | 2Y(3M) | 2 | 40 | 표기 추정 |
| 27.02.11 | 163 | EB | 2Y(3M) | 12 | 87 | 표기 추정 |
| 27.04.19 | 230 | CB | 1Y6M(3M) | 6 | 130 | 표기 추정 |
| 27.04.20 | 231 | CB | 2Y(3M) | 12 | 400 | 표기 추정 |
| 27.04.29 | 240 | CB | 2Y(3M) | 3 | 40 | 표기 추정 |
| 27.05.11 | 252 | EB | 2Y(3M) | 13 | 87 | 표기 추정 |
| 27.07.19 | 321 | CB | 1Y6M(3M) | 7 | 130 | 표기 추정 |
| 27.07.20 | 322 | CB | 2Y(3M) | 13 | 400 | 표기 추정 |
| 27.07.29 | 331 | CB | 2Y(3M) | 4 | 40 | 표기 추정 |
| 27.08.11 | 344 | CB | 2Y(3M) | 1 | 70 | 수기 확정 |
| 27.10.18 | 412 | CB | 1Y6M(3M) | 8 | 130 | 표기 추정 |
| 27.10.29 | 423 | CB | 2Y(3M) | 5 | 40 | 표기 추정 |
| 27.11.11 | 436 | CB | 2Y(3M) | 2 | 70 | 표기 추정 |
| 28.01.18 | 504 | CB | 1Y6M(3M) | 9 | 130 | 표기 추정 |
| 28.01.31 | 517 | CB | 2Y(3M) | 6 | 40 | 표기 추정 |
| 28.02.11 | 528 | CB | 2Y(3M) | 3 | 70 | 표기 추정 |
| 28.04.18 | 595 | CB | 1Y6M(3M) | 10 | 130 | 표기 추정 |
| 28.05.01 | 608 | CB | 2Y(3M) | 7 | 40 | 표기 추정 |
| 28.05.11 | 618 | CB | 2Y(3M) | 4 | 70 | 표기 추정 |
| 28.07.18 | 686 | CB | 1Y6M(3M) | 11 | 130 | 표기 추정 |
| 28.07.31 | 699 | CB | 2Y(3M) | 8 | 40 | 표기 추정 |
| 28.08.11 | 710 | CB | 2Y(3M) | 5 | 70 | 표기 추정 |
| 28.10.18 | 778 | CB | 1Y6M(3M) | 12 | 130 | 표기 추정 |
| 28.10.30 | 790 | CB | 2Y(3M) | 9 | 40 | 표기 추정 |
| 29.01.18 | 870 | CB | 1Y6M(3M) | 13 | 130 | 표기 추정 |
| 29.01.29 | 881 | CB | 2Y(3M) | 10 | 40 | 표기 추정 |
| 29.04.18 | 960 | CB | 1Y6M(3M) | 14 | 130 | 표기 추정 |
| 29.04.30 | 972 | CB | 2Y(3M) | 11 | 40 | 표기 추정 |
| 29.07.18 | 1051 | CB | 1Y6M(3M) | 15 | 130 | 표기 추정 |
| 29.07.30 | 1063 | CB | 2Y(3M) | 12 | 40 | 표기 추정 |
| 29.10.29 | 1154 | CB | 2Y(3M) | 13 | 40 | 표기 추정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.21 | 25.11.07 | 4CB | 261,808 | 10 |
| 25.09.22 | 25.10.17 | 4CB | 351,858 | 14 |
| 25.09.18 | 25.10.17 | 4CB | 98,000 | 4 |
| 24.04.01 | 24.04.22 | 3CB | 186,636 | 15 |
| 24.03.26 | 24.04.15 | 3CB | 124,424 | 10 |
공모 유상증자
| 최초공시 | 증자방식 | 할인율 | 발행가액 | 최초예정 | 최종발행 | 납입일 | 대표주관 | 자금용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.19 | 일반공모증자 | 30% | 1,164원 | 300억 | 174억 | 26.01.28 | 키움증권, 한양증권 | 운영자금, 채무상환자금 |
| 23.09.15 | 주주배정후 실권주 일반공모 | 20% | 12,430원 | 957억 | 703억 | 23.12.12 | NH투자증권, 한양증권 |