서울식품공업
유가 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
4건
발행총액
100억원
공모 유증
0건
다음 풋 도래
26.09.17 (D-16)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.22 | CB | 24 | 15 | 15 | 0.0% | 2.0% | 146 | 70% | 1Y6M(3M) | 27.07.30 | 26.01.30 | 30.01.30 | 신한자산운용 | ||
| 24.08.27 | CB | 23 | 35 | 소멸 | 0.0% | 2.0% | 170 | 70% | 1Y6M(3M) | 26.02.28 | 24.08.29 | 29.08.29 | KB증권 | GVA자산운용, 라이프자산운용, 신한자산운용 | |
| 23.03.15 | CB | 22 | 20 | — | 0.0% | 3.0% | 200 | 70% | 1Y6M(3M) | 24.09.17 | 23.03.17 | 27.03.17 | 유진투자증권 | 주관: 유진투자증권 | |
| 21.05.11 | CB | 20 | 30 | — | 0.0% | 0.0% | 386 | 70% | 2Y(3M) | 23.05.13 | 21.05.13 | 26.05.13 | 미래에셋증권, 한양증권 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.17 | 16 | CB | 1Y6M(3M) | 9 | 20 | 표기 추정 |
| 26.11.30 | 90 | CB | 1Y6M(3M) | 4 | 35 | 수기 확정 |
| 26.12.17 | 107 | CB | 1Y6M(3M) | 10 | 20 | 표기 추정 |
| 27.03.01 | 181 | CB | 1Y6M(3M) | 5 | 35 | 수기 확정 |
| 27.03.17 | 197 | CB | 1Y6M(3M) | 11 | 20 | 표기 추정 |
| 27.05.28 | 269 | CB | 1Y6M(3M) | 6 | 35 | 수기 확정 |
| 27.07.30 | 332 | CB | 1Y6M(3M) | 1 | 15 | 수기 확정 |
| 27.08.30 | 363 | CB | 1Y6M(3M) | 7 | 35 | 수기 확정 |
| 27.11.01 | 426 | CB | 1Y6M(3M) | 2 | 15 | 표기 추정 |
| 27.11.29 | 454 | CB | 1Y6M(3M) | 8 | 35 | 수기 확정 |
| 28.01.31 | 517 | CB | 1Y6M(3M) | 3 | 15 | 표기 추정 |
| 28.02.28 | 545 | CB | 1Y6M(3M) | 9 | 35 | 수기 확정 |
| 28.05.01 | 608 | CB | 1Y6M(3M) | 4 | 15 | 표기 추정 |
| 28.05.29 | 636 | CB | 1Y6M(3M) | 10 | 35 | 수기 확정 |
| 28.07.31 | 699 | CB | 1Y6M(3M) | 5 | 15 | 표기 추정 |
| 28.08.28 | 727 | CB | 1Y6M(3M) | 11 | 35 | 수기 확정 |
| 28.10.30 | 790 | CB | 1Y6M(3M) | 6 | 15 | 표기 추정 |
| 28.11.28 | 819 | CB | 1Y6M(3M) | 12 | 35 | 수기 확정 |
| 29.01.30 | 882 | CB | 1Y6M(3M) | 7 | 15 | 표기 추정 |
| 29.02.28 | 911 | CB | 1Y6M(3M) | 13 | 35 | 수기 확정 |
| 29.04.30 | 972 | CB | 1Y6M(3M) | 8 | 15 | 표기 추정 |
| 29.05.28 | 1000 | CB | 1Y6M(3M) | 14 | 35 | 수기 확정 |
| 29.07.30 | 1063 | CB | 1Y6M(3M) | 9 | 15 | 표기 추정 |
| 29.08.28 | 1092 | CB | 1Y6M(3M) | 15 | 35 | 수기 확정 |
| 29.10.30 | 1155 | CB | 1Y6M(3M) | 10 | 15 | 표기 추정 |
| 30.01.30 | 1247 | CB | 1Y6M(3M) | 11 | 15 | 표기 추정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 26.03.12 | 26.03.25 | 23CB | 4,375,000 | 7 |
| 25.10.27 | 25.11.10 | 23CB | 2,447,551 | 3 |
| 25.09.30 | 25.10.21 | 23CB | 9,790,209 | 14 |
| 25.09.29 | 25.10.21 | 23CB | 3,181,817 | 5 |