롯데관광개발
유가 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
8건
발행총액
2,943억원
공모 유증
0건
다음 풋 도래
—
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.28 | CB | 10-1 | 163 | 25 | 8.0% | 8.0% | 16,131 | 70% | 2Y() | 25.08.29 | 23.08.29 | 27.08.29 | 한국채권투자운용, VIP자산운용, 지브이에이자산운용 | ||
| 23.08.28 | CB | 10-2 | 40 | 소멸 | 8.0% | 8.0% | 16,131 | 70% | 2Y() | 25.09.13 | 23.09.13 | 27.08.29 | ㈜코르사에셋, 키움-디에스 메자닌 블라인드 신기술투자조합 | ||
| 23.02.22 | CB | 9-1 | 250 | 소멸 | 4.0% | 8.0% | 14,413 | 70% | 25.02.23 | 23.02.23 | 27.02.23 | 신한투자증권, 씨스퀘어자산운용, NH투자증권, NH헤지자산운용, DB금융투자, 한국채권투자운용 주식회사 | |||
| 23.02.22 | CB | 9-2 | 60 | 소멸 | 4.0% | 8.0% | 11,440 | 70% | 25.02.23 | 23.04.27 | 27.04.27 | 한국채권투자운용 | |||
| 21.11.24 | CB | 8-1 | 700 | 700 | 0.0% | 4.5% | 18,231 | 70% | 3Y() | 24.11.29 | 21.11.29 | 25.11.29 | 엔비이8홀딩스 유한회사 | ||
| 21.11.24 | CB | 8-2 | 100 | 소멸 | 0.0% | 4.5% | 18,231 | 70% | 3Y() | 24.11.29 | 21.11.29 | 25.11.29 | 씨씨지아이엔엘씨 리오프닝 사모투자합자회사. 지브이에이자산운용 | ||
| 21.01.18 | CB | 630 | — | 2.5% | 4.5% | 13,250 | 85% | 3Y | 24.03.11 | 21.03.11 | 25.03.11 | ||||
| 20.11.26 | CB | 1,000 | — | 2.5% | 4.5% | 17,100 | 85% | 1Y(3M) | 22.01.15 | 21.01.15 | 26.01.15 | CCG Investment |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.02 | 26.06.24 | 2CB | 123,984 | 20 |
| 26.01.23 | 26.02.12 | 1CB | 61,990 | 10 |
| 25.07.10 | 25.07.25 | 1CB | 14,866 | 1 |
| 25.07.10 | 25.07.25 | 1CB | 185,978 | 21 |
| 25.07.09 | 25.07.25 | 1CB | 265,674 | 30 |
| 25.07.09 | 25.07.25 | 2CB | 31,292 | 3 |
| 25.07.02 | 25.07.25 | 2CB | 10,430 | 1 |
| 25.06.27 | 25.07.11 | 1CB | 34,537 | 4 |
| 25.06.27 | 25.07.11 | 1CB | 247,770 | 25 |
| 25.06.27 | 25.07.11 | 2CB | 5,215 | 0 |
| 25.06.26 | 25.07.11 | 1CB | 19,482 | 2 |
| 25.06.26 | 25.07.11 | 1CB | 545,094 | 55 |
| 25.06.26 | 25.07.11 | 2CB | 41,723 | 4 |
| 25.06.26 | 25.07.11 | 2CB | 177,116 | 20 |
| 25.06.25 | 25.07.11 | 1CB | 37,193 | 4 |
| 25.06.25 | 25.07.11 | 1CB | 106,045 | 11 |
| 25.06.25 | 25.07.11 | 2CB | 104,306 | 10 |
| 25.06.24 | 25.07.11 | 1CB | 44,598 | 4 |
| 25.06.24 | 25.07.11 | 1CB | 123,983 | 14 |
| 25.06.20 | 25.07.11 | 1CB | 442,790 | 50 |
| 25.06.13 | 25.06.26 | 1CB | 4,427 | 0 |
| 25.06.13 | 25.06.26 | 2CB | 31,292 | 3 |
| 25.06.12 | 25.06.26 | 1CB | 1,771 | 0 |
| 25.06.12 | 25.06.26 | 1CB | 198,216 | 20 |
| 25.06.11 | 25.06.26 | 1CB | 57,482 | 6 |
| 25.06.11 | 25.06.26 | 2CB | 92,831 | 9 |
| 25.06.10 | 25.06.26 | 2CB | 10,430 | 1 |
| 25.06.09 | 25.06.26 | 1CB | 17,711 | 2 |
| 25.06.05 | 25.06.26 | 1CB | 29,730 | 3 |
| 25.06.02 | 25.06.26 | 1CB | 99,108 | 10 |