레이저쎌
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
3건
발행총액
110억원
공모 유증
1건
다음 풋 도래
26.10.26 (D-55)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.03 | CB | 4 | 10 | 10 | 0.0% | 2.0% | 7,481 | 70% | 1Y6M(3M) | 27.10.13 | 26.04.13 | 29.04.13 | 한양증권 | 한양증권 | |
| 26.01.15 | CB | 3 | 20 | 20 | 3.0% | 9.0% | 1,765 | 70% | 1Y(3M) | 27.01.23 | 26.01.23 | 28.01.23 | 한양증권 | ㈜앰지코리아 | |
| 24.01.23 | CB | 2 | 80 | 소멸 | 0.0% | 0.0% | 9,707 | 70% | 2Y(3M) | 26.01.25 | 24.01.25 | 29.01.25 | 삼성증권 | 미래에셋증권, 케이프-더제이-파로스 메자닌 신기술투자조합, 원에이츠자산운용, 지브이에이자산운용, SH자산운용, 스카이워크자산운용, AIP자산운용, 타이거자산운용, 제이씨에셋자산운용 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.26 | 55 | CB | 2Y(3M) | 4 | 80 | 표기 추정 |
| 27.01.25 | 146 | CB | 2Y(3M) | 5 | 80 | 표기 추정 |
| 27.01.25 | 146 | CB | 1Y(3M) | 1 | 20 | 수기 확정 |
| 27.04.23 | 234 | CB | 1Y(3M) | 2 | 20 | 표기 추정 |
| 27.04.26 | 237 | CB | 2Y(3M) | 6 | 80 | 표기 추정 |
| 27.07.23 | 325 | CB | 1Y(3M) | 3 | 20 | 표기 추정 |
| 27.07.26 | 328 | CB | 2Y(3M) | 7 | 80 | 표기 추정 |
| 27.10.13 | 407 | CB | 1Y6M(3M) | 1 | 10 | 수기 확정 |
| 27.10.25 | 419 | CB | 2Y(3M) | 8 | 80 | 표기 추정 |
| 27.10.25 | 419 | CB | 1Y(3M) | 4 | 20 | 표기 추정 |
| 28.01.13 | 499 | CB | 1Y6M(3M) | 2 | 10 | 수기 확정 |
| 28.01.24 | 510 | CB | 1Y(3M) | 5 | 20 | 표기 추정 |
| 28.01.25 | 511 | CB | 2Y(3M) | 9 | 80 | 표기 추정 |
| 28.04.13 | 590 | CB | 1Y6M(3M) | 3 | 10 | 수기 확정 |
| 28.04.25 | 602 | CB | 2Y(3M) | 10 | 80 | 표기 추정 |
| 28.07.13 | 681 | CB | 1Y6M(3M) | 4 | 10 | 수기 확정 |
| 28.07.25 | 693 | CB | 2Y(3M) | 11 | 80 | 표기 추정 |
| 28.10.13 | 773 | CB | 1Y6M(3M) | 5 | 10 | 수기 확정 |
| 28.10.25 | 785 | CB | 2Y(3M) | 12 | 80 | 표기 추정 |
| 29.01.15 | 867 | CB | 1Y6M(3M) | 6 | 10 | 수기 확정 |
| 29.01.25 | 877 | CB | 2Y(3M) | 13 | 80 | 표기 추정 |
| 29.04.13 | 955 | CB | 1Y6M(3M) | 7 | 10 | 수기 확정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.22 | 26.06.15 | 2CB | 165,261 | 10 |
| 26.05.22 | 26.06.15 | 2 | 165,261 | 10 |
공모 유상증자
| 최초공시 | 증자방식 | 할인율 | 발행가액 | 최초예정 | 최종발행 | 납입일 | 대표주관 | 자금용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.18 | 주주배정후 실권주 일반공모 | 25% | 1,535원 | 66억 | 25.12.23 | 한양증권 | 운영자금, 채무상환자금 |