라온피플
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
3건
발행총액
620억원
공모 유증
1건
다음 풋 도래
26.10.19 (D-48)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.19 | CB | 3 | 60 | 60 | 0.0% | 1.0% | 4,902 | 70% | 2Y(3M) | 27.02.21 | 25.02.21 | 30.02.21 | 라이프자산운용, 마크자산운용, 더글로벌자산운용, 르네상스자산운용, 레이크자산운용, 타이거자산운용 | ||
| 24.01.17 | CB | 2 | 260 | 260 | 0.0% | 1.0% | 7,408 | 70% | 2Y(3M) | 26.01.19 | 24.01.19 | 29.01.19 | ㈜씨에스어드바이저스, 신한투자증권, 인피니티투자자문, 엔에이치-수성제1호 메자닌신기술투자조합, 지브이에이자산운용, 라이프자산운용, 스카이워크자산운용, 아이디어브릿지자산운용, 오라이언자산운용, 엔에이치헤지자산운용, 씨스퀘어자산운용, 프라핏자산운용, 타임폴리오자산운용, 수성자산운용, 신영증권 | ||
| 21.10.27 | CB | 1 | 300 | 13 | 0.0% | 0.0% | 17,581 | 2Y(3M) | 23.10.29 | 21.10.29 | 26.10.29 | 키움 에이아이 신기술사업투자조합, 키움증권, 라이노스자산운용, 수성자산운용 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.19 | 48 | CB | 2Y(3M) | 4 | 260 | 표기 추정 |
| 26.10.29 | 58 | CB | 2Y(3M) | 13 | 300 | 표기 추정 |
| 27.01.19 | 140 | CB | 2Y(3M) | 5 | 260 | 표기 추정 |
| 27.02.22 | 174 | CB | 2Y(3M) | 1 | 60 | 수기 확정 |
| 27.04.19 | 230 | CB | 2Y(3M) | 6 | 260 | 표기 추정 |
| 27.05.21 | 262 | CB | 2Y(3M) | 2 | 60 | 표기 추정 |
| 27.07.19 | 321 | CB | 2Y(3M) | 7 | 260 | 표기 추정 |
| 27.08.23 | 356 | CB | 2Y(3M) | 3 | 60 | 표기 추정 |
| 27.10.19 | 413 | CB | 2Y(3M) | 8 | 260 | 표기 추정 |
| 27.11.22 | 447 | CB | 2Y(3M) | 4 | 60 | 표기 추정 |
| 28.01.19 | 505 | CB | 2Y(3M) | 9 | 260 | 표기 추정 |
| 28.02.21 | 538 | CB | 2Y(3M) | 5 | 60 | 표기 추정 |
| 28.04.19 | 596 | CB | 2Y(3M) | 10 | 260 | 표기 추정 |
| 28.05.22 | 629 | CB | 2Y(3M) | 6 | 60 | 표기 추정 |
| 28.07.19 | 687 | CB | 2Y(3M) | 11 | 260 | 표기 추정 |
| 28.08.21 | 720 | CB | 2Y(3M) | 7 | 60 | 표기 추정 |
| 28.10.19 | 779 | CB | 2Y(3M) | 12 | 260 | 표기 추정 |
| 28.11.21 | 812 | CB | 2Y(3M) | 8 | 60 | 표기 추정 |
| 29.01.19 | 871 | CB | 2Y(3M) | 13 | 260 | 표기 추정 |
| 29.02.21 | 904 | CB | 2Y(3M) | 9 | 60 | 표기 추정 |
| 29.05.21 | 993 | CB | 2Y(3M) | 10 | 60 | 표기 추정 |
| 29.08.21 | 1085 | CB | 2Y(3M) | 11 | 60 | 표기 추정 |
| 29.11.21 | 1177 | CB | 2Y(3M) | 12 | 60 | 표기 추정 |
| 30.02.21 | 1269 | CB | 2Y(3M) | 13 | 60 | 표기 추정 |
공모 유상증자
| 최초공시 | 증자방식 | 할인율 | 발행가액 | 최초예정 | 최종발행 | 납입일 | 대표주관 | 자금용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.21 | 주주배정후 실권주 일반공모 | 25% | 1,360원 | 255억 | 197억 | 26.02.06 | 키움증권(인수단: 대신증권, SK증권) | 운영자금, 채무상환자금 |