뉴로메카
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
2건
발행총액
500억원
공모 유증
1건
다음 풋 도래
26.10.06 (D-35)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.29 | CB | 2 | 100 | 80 | 0.0% | 1.0% | 23,931 | 2Y(3M) | 26.12.03 | 24.12.03 | 29.12.03 | 삼성증권 | 포스코홀딩스 CVC 2호 신기술투자조합 | ||
| 23.07.04 | CB | 1 | 400 | 20 | 0.0% | 0.0% | 35,347 | 80% | 2Y6M(3M) | 26.01.06 | 23.07.06 | 28.07.06 | 삼성증권 | 대신-스카이워크 신기술투자조합, 디에스씨홈런펀드제1호, 오라이언자산운용 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.06 | 35 | CB | 2Y6M(3M) | 4 | 400 | 표기 추정 |
| 26.12.03 | 93 | CB | 2Y(3M) | 1 | 100 | 수기 확정 |
| 27.01.06 | 127 | CB | 2Y6M(3M) | 5 | 400 | 표기 추정 |
| 27.03.03 | 183 | CB | 2Y(3M) | 2 | 100 | 표기 추정 |
| 27.04.06 | 217 | CB | 2Y6M(3M) | 6 | 400 | 표기 추정 |
| 27.06.03 | 275 | CB | 2Y(3M) | 3 | 100 | 표기 추정 |
| 27.07.06 | 308 | CB | 2Y6M(3M) | 7 | 400 | 표기 추정 |
| 27.09.03 | 367 | CB | 2Y(3M) | 4 | 100 | 표기 추정 |
| 27.10.06 | 400 | CB | 2Y6M(3M) | 8 | 400 | 표기 추정 |
| 27.12.03 | 458 | CB | 2Y(3M) | 5 | 100 | 표기 추정 |
| 28.01.06 | 492 | CB | 2Y6M(3M) | 9 | 400 | 표기 추정 |
| 28.03.03 | 549 | CB | 2Y(3M) | 6 | 100 | 표기 추정 |
| 28.04.06 | 583 | CB | 2Y6M(3M) | 10 | 400 | 표기 추정 |
| 28.06.05 | 643 | CB | 2Y(3M) | 7 | 100 | 표기 추정 |
| 28.07.06 | 674 | CB | 2Y6M(3M) | 11 | 400 | 표기 추정 |
| 28.09.04 | 734 | CB | 2Y(3M) | 8 | 100 | 표기 추정 |
| 28.12.04 | 825 | CB | 2Y(3M) | 9 | 100 | 표기 추정 |
| 29.03.05 | 916 | CB | 2Y(3M) | 10 | 100 | 표기 추정 |
| 29.06.04 | 1007 | CB | 2Y(3M) | 11 | 100 | 표기 추정 |
| 29.09.03 | 1098 | CB | 2Y(3M) | 12 | 100 | 표기 추정 |
| 29.12.03 | 1189 | CB | 2Y(3M) | 13 | 100 | 표기 추정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.27 | 26.02.10 | 1CB | 33,044 | 10 |
| 26.01.19 | 26.02.04 | 1CB | 161,985 | 50 |
| 26.01.16 | 26.02.04 | 1CB | 161,985 | 50 |
| 26.01.15 | 26.01.28 | 1CB | 68,033 | 21 |
| 26.01.14 | 26.01.28 | 1CB | 451,613 | 139 |
| 25.12.31 | 26.01.19 | 2CB | 83,710 | 20 |
| 25.12.24 | 26.01.19 | 1CB | 4,859 | 1 |
| 25.11.05 | 25.11.24 | 1CB | 19,835 | 6 |
| 25.02.19 | 25.03.06 | 1CB | 88,407 | 25 |
| 25.02.18 | 25.03.06 | 1CB | 265,223 | 75 |
| 25.02.07 | 25.02.28 | 1CB | 7,426 | 2 |
공모 유상증자
| 최초공시 | 증자방식 | 할인율 | 발행가액 | 최초예정 | 최종발행 | 납입일 | 대표주관 | 자금용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | 주주배정후 실권주 일반공모 | 20% | 24,450원 | 1,500억 | 782억 | 26.08.04 | 한국투자증권, NH투자증권, 삼성증권 | 시설자금, 운영자금, 채무상환자금 |