녹십자엠에스
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
2건
발행총액
500억원
공모 유증
0건
다음 풋 도래
26.11.04 (D-64)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.16 | BW | 5 | 200 | 110 | 0.0% | 3.0% | 4,043 | 70% | 2Y6M(3M) | 27.04.18 | 24.10.18 | 29.10.18 | 대신증권 | 대신증권, 타임폴리오자산운용, 신한-타임폴리오바이오육성투자조합, 2024 대신-킹고 Growth Capital 신기술투자조합 | |
| 22.01.27 | CB | 4 | 300 | 소멸 | 0.0% | 0.0% | 6,603 | 2Y(3M) | 24.02.04 | 22.02.04 | 27.02.04 | 대신증권 | 대신증권, 제이비 메자닌 신기술사업 투자조합 제1호, NH헤지자산운용 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.04 | 64 | CB | 2Y(3M) | 12 | 300 | 표기 추정 |
| 27.02.04 | 156 | CB | 2Y(3M) | 13 | 300 | 표기 추정 |
| 27.04.19 | 230 | BW | 2Y6M(3M) | 1 | 200 | 수기 확정 |
| 27.07.19 | 321 | BW | 2Y6M(3M) | 2 | 200 | 표기 추정 |
| 27.10.18 | 412 | BW | 2Y6M(3M) | 3 | 200 | 표기 추정 |
| 28.01.18 | 504 | BW | 2Y6M(3M) | 4 | 200 | 표기 추정 |
| 28.04.18 | 595 | BW | 2Y6M(3M) | 5 | 200 | 표기 추정 |
| 28.07.18 | 686 | BW | 2Y6M(3M) | 6 | 200 | 표기 추정 |
| 28.10.18 | 778 | BW | 2Y6M(3M) | 7 | 200 | 표기 추정 |
| 29.01.18 | 870 | BW | 2Y6M(3M) | 8 | 200 | 표기 추정 |
| 29.04.18 | 960 | BW | 2Y6M(3M) | 9 | 200 | 표기 추정 |
| 29.07.18 | 1051 | BW | 2Y6M(3M) | 10 | 200 | 표기 추정 |
| 29.10.18 | 1143 | BW | 2Y6M(3M) | 11 | 200 | 표기 추정 |
전환청구 · 행사 이력
| 행사일 | 상장일 | 회차 | 주식수 | 행사금액(억) |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.21 | 26.06.11 | 5비분리형BW | 1,454,359 | 59 |
| 26.05.21 | 26.06.11 | 5 | 1,454,359 | 59 |
| 26.05.20 | 26.06.11 | 5비분리형BW | 692,544 | 28 |
| 26.05.20 | 26.06.11 | 5 | 692,544 | 28 |
| 26.05.13 | 26.06.02 | 5비분리형BW | 74,202 | 3 |
| 26.05.13 | 26.06.02 | 5 | 74,202 | 3 |
| 24.08.19 | 24.09.02 | 4CB | 492,144 | 26 |
| 24.08.16 | 24.09.02 | 4CB | 113,571 | 6 |
| 24.01.03 | 24.01.22 | 4CB | 18,928 | 1 |