넥스트칩
코스닥 · 발행 이력 및 풋옵션 도래
메자닌 발행
2건
발행총액
315억원
공모 유증
2건
다음 풋 도래
26.10.12 (D-41)
사모 메자닌
| 결의일 | 상품 | 회차 | 권면총액(억) | 잔액(억) | Cou | YTM | 전환가 | Floor | 풋 표기 | 최초 도래 | 납입일 | 만기 | 주관사 | 투자자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.14 | CB | 2 | 15 | 15 | 0.0% | 0.0% | 2,491 | 70% | 1Y(3M) | 27.07.22 | 26.07.22 | 29.07.22 | 티인베스트먼트, 티7재도약조합 | ||
| 23.10.10 | CB | 1 | 300 | 300 | 0.0% | 0.0% | 16,665 | 75% | 2Y(3M) | 25.10.12 | 23.10.12 | 28.10.12 | 대신증권 | 대신 신기술투자조합 제13호, 2023 신한-JB우리-대신 상장사 Mezzanine 신기술투자조합 |
풋옵션 도래 예정
| 도래일 | D- | 상품 | 표기 | 회차 | 도래금액(억) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.12 | 41 | CB | 2Y(3M) | 5 | 300 | 표기 추정 |
| 27.01.12 | 133 | CB | 2Y(3M) | 6 | 300 | 표기 추정 |
| 27.04.12 | 223 | CB | 2Y(3M) | 7 | 300 | 표기 추정 |
| 27.07.12 | 314 | CB | 2Y(3M) | 8 | 300 | 표기 추정 |
| 27.07.22 | 324 | CB | 1Y(3M) | 1 | 15 | 수기 확정 |
| 27.10.12 | 406 | CB | 2Y(3M) | 9 | 300 | 표기 추정 |
| 27.10.22 | 416 | CB | 1Y(3M) | 2 | 15 | 수기 확정 |
| 28.01.12 | 498 | CB | 2Y(3M) | 10 | 300 | 표기 추정 |
| 28.01.24 | 510 | CB | 1Y(3M) | 3 | 15 | 수기 확정 |
| 28.04.12 | 589 | CB | 2Y(3M) | 11 | 300 | 표기 추정 |
| 28.04.24 | 601 | CB | 1Y(3M) | 4 | 15 | 수기 확정 |
| 28.07.12 | 680 | CB | 2Y(3M) | 12 | 300 | 표기 추정 |
| 28.07.24 | 692 | CB | 1Y(3M) | 5 | 15 | 수기 확정 |
| 28.10.12 | 772 | CB | 2Y(3M) | 13 | 300 | 표기 추정 |
| 28.10.23 | 783 | CB | 1Y(3M) | 6 | 15 | 수기 확정 |
| 29.01.22 | 874 | CB | 1Y(3M) | 7 | 15 | 수기 확정 |
| 29.04.23 | 965 | CB | 1Y(3M) | 8 | 15 | 수기 확정 |
| 29.07.23 | 1056 | CB | 1Y(3M) | 9 | 15 | 수기 확정 |
공모 유상증자
| 최초공시 | 증자방식 | 할인율 | 발행가액 | 최초예정 | 최종발행 | 납입일 | 대표주관 | 자금용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.02 | 주주배정후 실권주 일반공모 | 30% | 1,426원 | 181억 | 25.12.11 | LS증권(인수단: 한양증권) | 운영자금, 채무상환자금 | |
| 25.06.16 | 일반공모증자 | 25% | 1,426원 | 500억 | 181억 | 25.12.11 | NH투자증권 |